Размер рынка это объём продаж всех компаний в отрасли за период, в деньгах или в натуральных единицах. Ёмкость рынка максимально возможный объём продаж при полном насыщении. Оценивают размер двумя способами: сверху вниз, от общего потока (население, производство, грузооборот), и снизу вверх, от числа клиентов и средней суммы закупки. Лучше считать обоими способами и сравнивать результаты.

Размер и ёмкость: в чём разница

Эти понятия часто путают. Размер рынка (объём рынка) показывает, сколько уже продано. Ёмкость показывает, сколько могло бы быть продано. Если размер рынка перевозок в регионе 100 миллионов, при ёмкости 150, потенциал роста есть, но он зависит от платёжеспособности клиентов и конкуренции.

Для бизнеса важны три уровня:

УровеньЧто это
Общий рынокВесь объём отрасли или все клиенты, которым нужен продукт
Доступный рынокЧасть общего рынка, которую компания может обслужить по географии, ассортименту и мощности
Достижимая доляЧто компания реально получит в ближайшие годы с учётом конкурентов

Для стартапа или нового направления главное число достижимая доля.

Зачем знать размер рынка

Оценка нужна при запуске нового проекта или направления, расширении географии, выборе места склада, планировании парка машин, разговоре с инвестором и подготовке бюджета. Для транспортной компании она отвечает на вопрос: сколько грузов реально возить по направлению и достаточно ли их, чтобы окупить машины.

Пять подходов к оценке

  1. По структурным характеристикам. Берут число потенциальных клиентов и умножают на среднюю закупку. Подходит для B2B.
  2. По объёмам производства. Производство плюс импорт минус экспорт даёт объём предложения на рынке. Подходит для товаров.
  3. По объёмам потребления. Число потребителей умножают на норму потребления и цену.
  4. По объёмам продаж. Складывают данные продаж крупных игроков и оценивают остаток.
  5. Косвенные методы. Используют связанные показатели: грузооборот, число регистраций, объём трафика, число складов.

Условный пример по потреблению. Рынок курьерской доставки интернет-заказов в городе с населением 500 000. Допущения: 60 процентов жителей заказывают онлайн, в среднем 12 заказов в год на покупателя, 40 процентов заказов доставляют сторонние службы. Расчёт: 500 000 × 0,6 × 12 × 0,4 = 1 440 000 доставок в год. При средней цене доставки 3 условные единицы размер рынка 4 320 000 единиц. Если компания рассчитывает на долю 5 процентов, это 72 000 доставок в год, около 200 в день. Затем проверьте, сколько курьеров и машин нужно для такого объёма. Расход на километр пробега оценит калькулятор стоимости километра. Числа условные.

Где брать данные

В России основные источники: Росстат, ФТС, Федеральная налоговая служба (открытые данные), отраслевые ассоциации, отчёты Минтранса. В Беларуси: Белстат (Национальный статистический комитет), Государственный таможенный комитет, Министерство транспорта и коммуникаций, Белорусская железная дорога. Для торговли внутри ЕАЭС данные собирает Евразийская экономическая комиссия. Дополнительно: публичная отчётность компаний, отчёты бирж грузов, опросы клиентов и экспертов, данные о поиске и спросе.

Данные из разных источников несопоставимы по методике, поэтому записывайте, откуда цифры, за какой год и в каких единицах.

Как проверить оценку

  1. Сравните расчёт сверху вниз и снизу вверх. Расхождение больше чем в 1,5–2 раза указывает на ошибку в допущениях.
  2. Проверьте допущения на экспертах: спросите представителей отрасли.
  3. Посчитайте сумму выручки известных игроков. Размер рынка не может быть меньше.
  4. Сделайте три сценария: осторожный, базовый и оптимистичный.
  5. Через год сравните оценку с фактом и скорректируйте метод.

Россия и Беларусь

Для оценки рынка двух стран складывайте данные по каждой отдельно: структура, налоги, валюта и операторы различаются. Приводите суммы к одной валюте на выбранную дату и фиксируйте курс. Внутри ЕАЭС потоки товаров между Россией и Беларусью учитывают по статистике взаимной торговли, и она публикуется отдельно. Данные по международным перевозкам за пределы Союза зависят от текущих ограничений на въезд перевозчиков, поэтому оценивайте их с запасом. Про оценку спроса на транспортные услуги читайте также в статье международная торговля и логистика: РФ, РБ, ЕАЭС. Другие материалы собраны в разделе справочник.

Сколько стоит провести анализ

Стоимость зависит от глубины: самостоятельный расчёт по открытым данным требует времени аналитика, заказное исследование с опросами стоит заметно дороже. Для первого решения достаточно оценки по открытым данным в две-три недели. Для большого инвестиционного проекта нужны опросы клиентов и экспертные интервью.

Частые вопросы

Чем отличается ёмкость от размера рынка?

Размер то, что уже продано. Ёмкость максимум, который рынок может поглотить.

Какой метод точнее?

Ни один не точен сам по себе. Сравнивайте минимум два метода.

Где взять данные по логистическому рынку?

В статистике Росстата и Белстата, таможенных органов, министерств транспорта, отчётах компаний.

Как часто пересчитывать?

Раз в год и при резких изменениях рынка, например при смене ограничений на перевозки.

Читайте также

Проверено: октябрь 2026. Источники: открытые данные Росстата, Белстата, ФТС России, Государственного таможенного комитета Беларуси и Евразийской экономической комиссии; общепринятые методики оценки рынка.

Раздел: Справочник логиста / Публикации и статьи

Похожие записи