В 2015 году в логистике Беларуси и России рынок сжимался под влиянием экономического кризиса и продовольственного эмбарго: грузовая база сокращалась, контейнерный оборот российских портов в первом квартале упал почти на четверть, автоперевозки по прогнозу теряли 10-15% объёма, а белорусские склады заполнялись на 40-60%. Одновременно дешевела нефть, снижались белорусские экспортные пошлины, а Россельхознадзор проверял транзит санкционных продуктов через Беларусь. Ниже собраны ключевые события года по материалам отраслевых изданий.

Это справка по прошлым годам, данные могут устареть. Пошлины, лимиты, ставки аренды и требования к документам менялись много раз после 2015 года, поэтому перед работой сверяйте действующие нормы с официальными источниками.

Нефть: экспортные пошлины и условия поставок

Для Беларуси 2015 год прошёл под знаком цены на нефть. Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы ЕАЭС, снижались несколько раз подряд. С 1 августа ставка на сырую нефть упала с 143,1 до 133,1 доллара за тонну, на прямогонный бензин с 121,6 до 113,1 доллара, на товарные бензины с 111,6 до 103,8 доллара, а на лёгкие и средние дистилляты стала 63,8 доллара вместо 68,6. Постановлением Совета Министров № 727 от 28 августа 2015 года с 1 сентября ставки снизили ещё раз: сырая нефть 109,2 доллара за тонну, прямогонный бензин 92,8, товарные бензины 85,1, дизельное топливо, бензол, толуол, ксилолы и дистилляты 52,4 доллара вместо 63,8.

Российская сторона тем временем закрепила коэффициенты экспортной пошлины на сырую нефть на три года: 0,59 в 2014 году, 0,57 в 2015 и 0,55 с 2016 года, а ставка на дизельное топливо снижалась до 63% в 2015 году и до 61% в 2016. Правительство объясняло это компенсацией налогового маневра и оценивало высвобождаемые средства топливной отрасли в 50 миллиардов рублей за три года, а эксперты не ждали замедления роста цен на АЗС.

Для Минска оставались открытыми вопросы условий поставки. Главы правительств Таможенного союза договорились сохранить на 2015 год действующие ограничения во взаимной торговле, главное из которых связано с пошлинами на нефть. Нефть поставлялась в Беларусь беспошлинно по квоте (в 2013 году 20,9 миллиона тонн), а Минск перечислял в российский бюджет пошлину от нефтепродуктов, произведённых из российского сырья, по оценке Александра Лукашенко, порядка 4 миллиардов долларов в год. «Белнефтехим» в переговорах с «Роснефтью» просил дополнительную скидку 5 долларов за тонну на объём 24 миллиона тонн на следующий год. Объём уже считался согласованным, но цену стороны не определили. По данным агентства, российские компании сократили переработку на белорусских НПЗ до 15% при установленной квоте 50%, а для заводов Беларуси оптимальной называли пропорцию 60 на 40.

Эмбарго и поставки продовольствия

Российское продовольственное эмбарго в 2015 году стало темой для постоянных претензий к белорусским поставщикам. По данным Белстата, за семь месяцев 2015 года поставки в Россию мандаринов, апельсинов и хурмы выросли в 2,5 раза, персиков в 2,8 раза, киви в 4,7 раза, авокадо в 52 раза. Эти фрукты в Беларуси не растут, и именно это насторожило Россельхознадзор. Все цитрусовые за семь месяцев стоили менее 8 миллионов долларов, все экзотические фрукты вместе менее 50 миллионов, так что ущерб России был невелик. Ведомство отмечало, что объёмы папайи, салата латук, цитрусовых, бахчевых, яблок, груш и других плодов выросли примерно вдвое, а клубника, ежевика и малина привозились в нехарактерный для созревания период. Для сравнения, в 2014 году поставки фруктов из Беларуси в Россию выросли на 64% до 171 миллиона долларов, а рыбы и морепродуктов на 44,1% до 138,2 миллиона. Глава ГТК Юрий Сенько объяснял, что морепродукты проходят в Беларуси обработку и фасовку и поэтому считаются белорусскими.

Осенью 2015 года Россельхознадзор проверил 15 белорусских предприятий с 19 по 23 октября и сообщил о необходимости ввести временные ограничения для 13 из них: восьми рыбоперерабатывающих и пяти молочных. Ведомство подтвердило использование сырья с предприятий третьих стран, закрытых российским надзором, и объявило о планах создать единую электронную базу санкционных продуктов для России, Беларуси и Казахстана. Белорусская сторона, в свою очередь, меняла схемы экспорта фруктов и документального сопровождения поставок.

Рыбный рынок России пережил свою перестройку. Исландия в 2014 году поставила в Россию 125 тысяч тонн рыбы на 232 миллиона долларов, в первой половине 2015 года 32 тысячи тонн на 45 миллионов, а за январь-май 2015 года ввезла почти 100% импортируемого морского окуня, около 88% филе сельди, 67% мойвы и 28% скумбрии. Заменить выпавшие объёмы из других стран было некому, а альтернативную логистику участники рынка предполагали организовать через Беларусь.

Контейнеры и порты Балтики

Российская портовая отрасль начала 2015 года была в минусе. Контейнерный оборот российских портов в январе-марте упал на 22,8% (по другой оценке на 23%), порты Балтики, обрабатывающие около половины российских контейнеров, потеряли 32%, а Большой порт Санкт-Петербург 28%. Импорт грузов в контейнерах сократился в среднем на 30% по сравнению с досанкционным периодом, из-за чего в регионе возник дефицит порожних контейнеров для экспортёров. Порожних контейнеров при этом вывозилось на 40% меньше. Прогноз тем не менее предполагал удвоение контейнерооборота российских портов к 2020 году.

В мире ситуация была лучше, но скромнее. За шесть месяцев 2015 года мировой контейнерный трафик вырос на 1,1% до 68,6 миллиона TEU. Между Азией и Европой он снижался четвёртый месяц подряд: 7,3 миллиона TEU в первом полугодии, на 4,2% меньше, чем год назад, а в июне минус 7,7%. Причиной считали слабую внешнюю торговлю Китая, чей оборот за семь месяцев упал на 7,3% до 2,19 триллиона долларов, и перенаправление части грузов на железную дорогу. Казахстан зафиксировал 177 контейнерных поездов Китай – Европа – Китай за первое полугодие 2015 года против 59 годом ранее и 234 поезда за семь месяцев.

По итогам 11 месяцев контейнерооборот портов Балтийского бассейна вырос на 7,7%. Санкт-Петербург занимал 29,3% с 1,59 миллиона TEU, российские порты вместе (Санкт-Петербург, Калининград, Усть-Луга) 33,8% или 1,84 миллиона TEU, Финляндия 25,6% (1,39 миллиона), Польша 23,4% (1,27 миллиона), Литва 7,4% (404,36 тысячи), Латвия 6,5% (353,13 тысячи), Эстония 3,4% (183,65 тысячи TEU). Гданьск вырос на 19,2%, Хамина-Котка на 14,6%, Санкт-Петербург на 1,6%, а Лиепая упала на 34,6%, Усть-Луга на 7%, Таллин на 4,2%. За год перевалка в бассейне составила 5,53 миллиона TEU, из них 1,72 миллиона в Санкт-Петербурге, 1,09 миллиона в Гданьске и 555,4 тысячи в Хамина-Котке. В Клайпеде в январе-октябре обработано 319,3 тысячи TEU (минус 14,1%), в Риге 295 тысяч (минус 8,4%), в Таллине 176,4 тысячи (минус 20,7%). По итогам 2014 года Клайпеда переработала 450,4 тысячи TEU, на 11,8% больше, чем в 2013-м.

Порты и линии решали собственные задачи. Stena Line объявила о повышении ставок примерно на 15% с 2015 года из-за перехода на топливо с содержанием серы 0,1% в зоне ECA Балтийского и Северного морей и о планах перевести первое судно на метанол в начале 2016 года на линии Киль – Гётеборг. Hapag-Lloyd разместил облигации на 250 миллионов евро на пять лет с купоном 7,75%: около 200 миллионов шло на рефинансирование долга и 50 миллионов на досрочное погашение выпуска 2015 года. Консультационный центр Drewry ожидал, что в 2015 году мировой контейнерный флот вырастет на 7,2% при росте спроса около 5,3%, а затраты линий упадут быстрее ставок, поскольку расходы на топливо в конце 2014 года снизились на 50%. Индия изучала возможность создать центр распределения грузов на Кундзиньсале в Рижском порту: проект предусматривал три этапа в 2015-2025 годах, 181 гектар территории и 460 миллионов евро инвестиций. Латвийская коалиция поддержала модель Минэкономики, по которой порты Риги, Вентспилса и Лиепаи платят в бюджет сбор за стратегическую инфраструктуру в размере 10% от тоннажного, канального и ряда других сборов. Небольшой российский порт Ейск за четыре месяца 2015 года увеличил грузооборот на 10,2%, главным образом за счёт зерна (плюс 44,3% до 399,6 тысячи тонн), угля (плюс 12,3%) и бункеровок, а экспорт вырос на 12,2% до 848,8 тысячи тонн, но импорт упал на 45,1%.

Автоперевозки, дорожные сборы и логистический рынок

Российские грузоперевозчики просили отсрочку платы за проезд по федеральным трассам для грузовиков тяжелее 12 тонн. Срок запуска системы взимания платы, зафиксированный на ноябрь 2014 года, предлагалось перенести на декабрь 2015 года, потому что перевозчики не заложили расходы в договоры, и об этом просила организация «Опора России». Росавтодор отмечал, что система строится концессионером на собственные и привлечённые средства, а срок концессии составляет 13 лет. Все собранные с «двенадцатитонников» деньги направлялись в Федеральный дорожный фонд. Среди участников конкурса были консорциумы с участием «НИС ГЛОНАСС» и Kapsch, «Ростелекома» и «ВТБ Капитала», Sky Toll и «Газпромбанка».

Белорусские перевозчики в 2015 году добивались льгот для логистики. Председатель БАМЭ Николай Горбель говорил, что рынок транспортно-логистических услуг уже сформирован, и белорусским компаниям нужно искать нишу. С 1 января 2015 года по договору о ЕАЭС предусматривалась либерализация разрешительной системы для автоперевозок, а в 2015 году к 75 тысячам разрешений для белорусских перевозчиков должно было добавиться ещё несколько тысяч. Ассоциация предлагала упростить документооборот и ввести национальную гарантийную систему при транзите. По статистике, за первый квартал 2015 года в Беларуси перевезено 110,1 миллиона тонн грузов (плюс 5,4%), автомобильные перевозки выросли на 20,7%, но грузооборот снизился на 4,5% до 30,3 миллиарда тонно-километров. Владельцы предприятий, по словам авторов обзора, часто не понимали, как строить внутреннюю логистику, а мировой средний показатель логистических издержек в ВВП составляет 11%, в Китае 15%, в Западной Европе 7-8%.

Российский рынок транспортно-логистических услуг, по оценкам экспертов, почти не сокращался в стоимостном выражении, но только за счёт тарифов: железнодорожные тарифы росли на 10-12%, а складские услуги и экспресс-доставка сохраняли относительно высокие темпы. Автомобильные перевозки теряли 10-15% рынка (в 2009 году минус 11%). Прогнозировался уход слабых игроков, прежде всего малого бизнеса. В складской логистике клиенты в кризис смотрели в первую очередь на цену: в премиальном сегменте спрос на новые услуги снизился на 25-30%, а запасы действующих клиентов на складах операторов выросли на 10-15%. Колебания цены в премиальной логистике оценивали в 5-10%, в ординарной в 15-20%. Старые контракты 2011-2012 годов шли по прежним тарифам, а инфляция за три года составила около 30%, поэтому в премиальном сегменте ожидали коррекцию цен на 15-17% к середине года.

Склады и логистические центры Беларуси

В начале 2015 года кафедра логистики МИТСО насчитывала 34 логистических центра с площадью складов классов А и В свыше 450 тысяч квадратных метров. По данным её исследования (декабрь 2015 года – январь 2016 года), в Беларуси работало 38 логистических центров: 19 в рамках государственной программы развития логистической системы до 2015 года и ещё 19 вне её. В Минском регионе находилось 29 центров, в Брестском 6, одиннадцать были государственными. Впервые за долгое время предложение складских площадей серьёзно превысило спрос, склады были заполнены на 40-60%. Ставка аренды в Минске и районе составляла 4-8 евро за квадратный метр, а ответственного хранения от 0,2 евро за сутки. В 2013-2014 годах для класса А это было 10-12 евро за метр и 0,5-0,7 евро за паллету. Среди инвесторов были компании из России, Азербайджана и Ирана.

Заместитель министра транспорта сообщала, что до конца 2015 года к 540 тысячам квадратных метров складов логистических центров добавится ещё 160 тысяч. В сотрудничестве с Германией белорусские компании заключили около тысячи договоров, 385 транспортных организаций имели немецкий капитал, а оценка заказов на транспортное обслуживание от немецких партнёров составляла около 25% всех заказов международных автоперевозчиков. В 2014 году складские запасы предприятий Беларуси выросли на 16,9% до 32,68 триллиона рублей, а отношение запасов готовой продукции к среднемесячному выпуску на 1 февраля 2015 года составило 86,1% против 75,8% на 1 января. Антиинфляционная программа (совместное постановление Совета Министров и Национального банка № 733/17 от 31 августа 2015 года) предусматривала развитие складов-магазинов для оптовых продаж по ценам производителей. Эксперты логистики предлагали подготовить «дорожную карту» развития логистической системы Беларуси до 2030 года взамен завершающейся программы, о таком документе в июне 2014 года докладывали главе государства.

В Европе спрос был другим. В Баварии за первые три квартала 2015 года построено около 2,6 миллиона квадратных метров логистической недвижимости, рост составил около 24%, а по прогнозу рынок мог вырасти на 30% до 3,5 миллиона метров. BMW решила построить собственный центр площадью 200 тысяч метров, интернет-магазины заказывали по 120 и 95 тысяч метров, а число сделок с большими площадями достигло полусотни. DB Schenker планировала построить автологистический центр в Шэньяне площадью 45 тысяч метров для распределения запчастей.

Авиация, железная дорога и Китай

Грузовые авиаперевозки в ноябре 2015 года по данным IATA упали на 1,2% к ноябрю 2014 года. Ближний Восток вырос на 5,4%, Европа упала на 2%, Северная Америка на 3,2%, Азия и Тихоокеанский регион на 1,5%, Латинская Америка на 6,4%, Африка на 6%. Специалисты считали, что кризис в грузовых перевозках миновал, но волатильность рынков сохранялась. Рост международных перевозок российских авиакомпаний связывали с рейсами AirBridgeCargo из Европы в США на фоне забастовки докеров, а IATA прогнозировала рост отрасли до 5% в год в 2015-2020 годах.

На железной дороге РЖД подняла тариф на экспортные перевозки на 13,4% в рамках тарифного коридора. Погрузка на экспорт в первом квартале 2015 года была на 0,6% выше, чем год назад, затем в апреле оказалась ниже: уголь 36,1 миллиона тонн (минус 0,7%), удобрения минус 4,7%, чёрные металлы 7,55 миллиона тонн (плюс 10,8%).

В Китае для снижения издержек запустили курс «Интернет плюс логистика». В 2015 году по стране перевезли более 45 миллиардов тонн грузов, доход отрасли составил 7,6 триллиона юаней. Стоимость логистики в производстве составляла 30-40% цены продукции против 10-15% в развитых странах, планировали построить 50 комплексных автодорожных узлов и 100 базовых автодорожных портов. Товарооборот Китая со странами проекта Шёлкового пути в 2015 году, по данным Минкоммерции КНР, достиг 995,5 миллиарда долларов или 25,1% внешней торговли, прямые инвестиции китайских предприятий в эти страны составили 14,82 миллиарда долларов (плюс 18,2%), а инвестиции этих стран в Китай 8,46 миллиарда. Город Кашгар готовился к беспошлинной торговой зоне.

ЕАЭС и экономические ожидания

Комиссия ЕАЭС ожидала снижения ВВП союза в 2015 году примерно на 2,4% и перелома в 2016 году: рост 0,9% в 2016 и около 1,3% в 2017 году, а инфляция должна была замедлиться с 14,5% до 7,4% и затем до 5,3%. ВТО прогнозировала рост мировой торговли на 4,7% в 2014 году и 5,3% в 2015 году после 2,1% в 2013-м. Moody’s снизило рейтинги Беларуси и прогнозировало сокращение ВВП в 2015 году на 2,3%, а валютные выплаты страны в 2015 году составляли около 4 миллиардов долларов. Основной причиной называли падение экспорта в Россию почти на 40% в январе-феврале. Предприятия Минпрома за десять месяцев 2015 года начали поставки в 12 новых стран и довели долю дальнего зарубежья в экспорте до 36,7%. Россия поддержала заявку Иордании на соглашение о свободной торговле с ЕАЭС (товарооборот двух стран за 2015 год вдвое сократился до 259 миллионов долларов), а в июне 2015 года была создана исследовательская группа по соглашению с Индией. Переходный период техрегламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» для молочной и мясной продукции продлили до 31 декабря 2015 года.

Частые вопросы

Как менялись белорусские экспортные пошлины на нефть в 2015 году?

Ставка на сырую нефть снижалась с 143,1 доллара за тонну до 133,1 доллара с 1 августа 2015 года и до 109,2 доллара с 1 сентября. Решение закреплено постановлением Совета Министров № 727 от 28 августа 2015 года. Нынешние ставки в этой справке не приводятся и определяются действующими нормативными актами.

Сколько стоила аренда склада в Беларуси в 2015 году?

По данным исследования МИТСО, рыночная ставка аренды в Минске и районе составляла 4-8 евро за квадратный метр, а ответственное хранение от 0,2 евро в сутки. Раньше, в 2013-2014 годах, для класса А называли 10-12 евро за метр. Сегодняшние ставки нужно уточнять у арендодателей.

Почему Россельхознадзор проверял белорусские предприятия в 2015 году?

Причиной называли резкий рост поставок из Беларуси таких фруктов, как киви, авокадо, мандарины и персики, которые в стране не выращиваются, и подозрения в реэкспорте продукции, запрещённой эмбарго. По итогам проверки в октябре 2015 года ограничения предложили ввести для 13 из 15 предприятий.

Проверено: октябрь 2026. Источники: Совет Министров Республики Беларусь, Правительство Российской Федерации, Белстат, Россельхознадзор, ФТС России, Евразийская экономическая комиссия, ИАТА, Drewry, Росавтодор, РЖД, кафедра логистики МИТСО, Минтранс Республики Беларусь, ассоциация БАМЭ, Moody’s, ВТО, Министерство коммерции КНР.

Другие обзоры рынка собраны в разделе Новости рынков. Чтобы оценить, какую партию заказывать при высоких складских запасах, откройте калькулятор оптимальной партии заказа (EOQ).

Читайте также

Раздел: Новости логистики / Новости рынков

Похожие записи