В 2013 году рынки в регионе росли неравномерно. Российские морские порты за восемь месяцев перевалили 387,1 млн т груза (плюс 4,2%), а порты Латвии за весь год потеряли 6,3% и обработали 70,48 млн т. Экспорт России за одиннадцать месяцев снизился на 2,1%, склады Москвы и Петербурга были заполнены почти полностью, а мировой контейнерный фрахт дешевел.

Страница собрана из заметок 2013–2017 годов и служит справкой по прошлым годам: цифры отражают состояние рынка на момент публикации и могут устареть. Текущие ставки, правила и статистику нужно проверять в первоисточниках.

Порты России, Балтии и Латвии

За январь–август 2013 года российские морские порты перевалили 387,1 млн т, что на 4,2% больше, чем год назад. Сухогрузы дали 166,4 млн т (плюс 0,1%), наливные грузы 220,7 млн т (плюс 7,4%). Порты Арктического бассейна показали самый быстрый рост: 31,1 млн т, плюс 30,3%, при этом наливные грузы выросли в 1,9 раза. Балтийский бассейн обработал 141,7 млн т (плюс 3,7%), а порты Азово-Черноморского бассейна ушли в минус на 2,4% и перевалили 113,2 млн т. В Балтийском бассейне сухогрузы дали 53,9 млн т (плюс 7,7%), наливные 87,8 млн т (плюс 1,4%), в Азово-Черноморском сухие грузы упали на 13,6% до 38,9 млн т при росте налива на 4,6% до 74,3 млн т. Порты Каспийского бассейна обработали 5,5 млн т (76,9% к уровню 2012 года), Дальневосточного бассейна 95,6 млн т (плюс 8,7%).

Порты стран Балтии в январе–октябре 2013 года обработали 130,23 млн т, на 3,6% меньше, чем в тот же период 2012 года, по данным латвийской статистики. На долю Латвии пришлось 45,1% грузов, Литвы 27,4%, Эстонии 27,5%. Латвийские порты потеряли 7,3% (58,788 млн т), литовские выросли на 0,4% (35,811 млн т), эстонские потеряли 1,2% (35,631 млн т). Среди отдельных портов первым был Рижский с 29,455 млн т (минус 2,8%), затем Клайпеда (28,06 млн т, минус 2,8%), Вентспилс (24,203 млн т, минус 6,8%) и Таллин (23,706 млн т, минус 2,8%). В 2012 году порты региона суммарно переработали 162,296 млн т, из них 46,3% пришлось на латвийские порты, 27% на литовские и 26,7% на эстонские.

Латвийская статистика позволяет проследить год по периодам.

  • Первое полугодие 2013: 36,96 млн т, минус 8,4% (в 2012 году 40,34 млн т). Рига 17,4 млн т (минус 7,4%), Вентспилс 16,32 млн т (минус 5,7%), Лиепая 2,5 млн т (минус 29,1%).
  • Девять месяцев: 53,48 млн т, минус 7,9% (в 2012 году 58,06 млн т). Рига 26,4 млн т (минус 3,6%), Вентспилс 22,55 млн т (минус 7,3%), Лиепая 3,45 млн т (минус 35,1%). Насыпные грузы 25,75 млн т, наливные 18,91 млн т, генеральные 8,81 млн т (самый большой спад, минус 10,3%).
  • Весь 2013 год: 70,48 млн т, минус 6,3%. Насыпные грузы 35,17 млн т (минус 5,6%; угля 21,56 млн т, минус 6,4%), наливные 23,64 млн т (минус 5,3%; нефтепродукты 22,81 млн т), генеральные 11,66 млн т (минус 10%).

Контейнерный сегмент Латвии при этом рос: в 2013 году порты обработали 385,665 тыс. TEU (плюс 5,1%), грузы в контейнерах составили 3,95 млн т (плюс 7,5%), ro-ro 3,16 млн т (плюс 5,1%). Просели металлы и лом (минус 35,6%) и лесоматериалы (минус 12,7%). Лидировали Рига (35,46 млн т, минус 1,6%), Вентспилс (28,76 млн т, минус 5,2%) и Лиепая (4,83 млн т, минус 34,9%). До этого, в 2012 году, грузооборот латвийских портов вырос на 9,3% до 75,19 млн т.

Железные дороги Дальнего Востока в августе 2013 года погрузили 3,9 млн т, на 8,1% меньше, чем годом ранее. Рос цемент (плюс 8,9%), контейнеры (плюс 10%), импорт (плюс 8,4%), автомобили (плюс 62%), падали нефтепродукты (минус 29,7%), промсырье (минус 7,7%) и лесные грузы (минус 1,6%). С начала года ДВЖД погрузила около 32,4 млн т (минус 4,1%), грузооборот за восемь месяцев составил 104,7 млрд т-км, примерно на 7% ниже. В 2013 году готовились открыть второй железнодорожный переход между Россией и Китаем: линию от станции Махалино в Приморье до китайского Хуньчуня, закрытую девять лет назад (переход построили частные инвесторы в середине 1990-х, в 2004 году он закрылся из-за невыполненных владельцем обязательств по обустройству пункта пропуска, а в 2011 году его купили РЖД). Первый этап рассчитывали на 2 млн т грузов в год, в перспективе на 8 млн т. Действующий переход Гродеково-Суйфэньхэ уже работал. По словам президента РЖД, новый переход сокращал путь грузов из Китая и позволял выгоднее поставлять в Китай уголь и руду.

Белорусский Совмин постановлением № 740 удвоил финансирование госпрограммы развития транзитных возможностей на 2011–2015 годы, доведя его до 10,3 млрд белорусских рублей. Деньги шли на исследования, техническое оснащение пограничных переходов, сокращение времени обработки контейнерных поездов на белорусско-польском направлении, расширение применения единой накладной ЦИМ/СМГС и предварительное информирование таможни о грузах, пересекающих границу Таможенного союза.

Морской фрахт и судоходные компании

Судоходный рынок в этих заметках выглядит перегруженным. Индекс Drewry показал, что внутриазиатская ставка за 40-футовый контейнер упала более чем на 10% за три месяца до 900 долларов, минимума с марта 2011 года, когда индекс начали вести. Причины: замедление экономики Китая и рост числа перевозчиков в регионе, которые вынуждены конкурировать ценой. Крупные игроки при этом заказывали суперконтейнеровозы, поэтому специалисты не считали падение сезонным, связанным с китайским Новым годом. Baltic Dry Index, ключевой показатель ставок на навалочные суда, в конце ноября обновил рекордный минимум, по оценке Financial Times, из-за стагнации экономики Китая и слабого спроса на сырьё; последний крупный всплеск рынка был в 2010 году. Ставки едва покрывали расходы операторов, а частные фонды (Blackstone, Carlyle, KKR, Oaktree и другие) скупали долги судоходных компаний, хотя часть инвесторов пришла слишком рано. KKR вместе с York Capital с 2013 года вкладывала в проблемные транспортные активы и купила танкерную компанию Chembulk Tankers с 39 судами.

К 2017 году кризис дошёл до банков: по докладу телекомпании ARD, правительства Гамбурга и Шлезвиг-Гольштейна могли выдать до 20 млрд евро гарантий банкам, которые кредитовали контейнерные линии. Немецким банкам принадлежало около четверти кредитов судоходной отрасли, примерно 100 млрд долларов, больше всего пострадали HSH Nordbank, Nord LB и DVB Bank. Причины аналитики видели в решении Maersk Line в 2010 году заказать суда на 18 тысяч контейнеров, за которым последовали другие линии, и в открытии новых шлюзов Панамского канала. Первой крупной жертвой стала Hanjin Shipping, Oetker Group продала Hamburg Sud компании Maersk, а Commerzbank сократил кредитный портфель в этом сегменте с 18 до 5 млрд евро. Эксперт Бременского института ждал роста контейнерной вместимости на 5,5% с учётом утилизации при росте спроса лишь на 3–4%, а Европейский центральный банк назвал мониторинг этих кредитов приоритетом 2017 года.

Корейская комиссия по свободной торговле предложила китайским коллегам действовать совместно против мегаальянса P3 трёх крупнейших контейнерных линий, получившего разрешение Федеральной морской комиссии США (оставались одобрения антимонопольных органов ЕС и Китая): Hanjin, Hyundai Merchant Marine и STX Pan Ocean опасались за свои результаты. На рынке рефрижераторных перевозок исследование Dynamar показало, что доля конвенциональных рефсудов упала с 48% в 2004 году до 26%, а 74% скоропорта шло в рефконтейнерах. Крупнейшими операторами были Seatrade Pool (15,4% флота), российская Baltic Reefers (11,4%, в 2014 году купила NYKCool) и GreenSea (5,7%). Чтобы оценить, как груз ложится в контейнер при таких ставках, можно использовать калькулятор загрузки контейнера.

Склады: Москва, Петербург, Минск

Московский рынок в 2013 году называли максимумом спроса. Сетевые ритейлеры расширяли складские площади на 20–30% в год и занимали 17% предложения. Онлайн-торговля в 2012 году поглотила 10% новых складов, а её доля в общем объёме достигла 6%. Логистические операторы ежегодно забирали 15–20% нового предложения. Иностранные компании редко владели площадями: в общем объёме их доля не превышала 10%, потому что аренду проще расторгнуть, чем продать актив. Для FMCG типовой блок достигал 34 тыс. м² при среднем по рынку 16 тыс. м². Собственность оправданна при долгосрочных инвестициях, например при автоматизации склада, а формат build-to-suit выгоден девелоперу снижением финансовых рисков, хотя сделка идёт дольше. По данным 2013 года, субаренда стоила на 7–10% дороже прямой аренды, но позволяла быстро найти 1–2,5 тыс. м². Сухой склад класса B на МКАД предлагали примерно за 250 долларов за м² в год, класса A в 30 км от МКАД за 135 долларов, а для площадей менее 2000 м² ставка была почти на 25% выше. Ожидалось, что около 50% сделок в 2013 году закроют по схеме build-to-suit против 35% в 2012 году.

В Петербурге спрос устойчиво опережал строительство. В прошедшем году ввели почти 55 тыс. м² арендопригодных площадей, совокупное качественное предложение составило 1,509 млн м² (плюс 3,8%). Вакантность упала до 3,42% в классе A и 1,81% в классе B, ставки за год выросли на 10% и 8%, а средневзвешенные ставки triple net в декабре 2013 года составляли 132 и 122 доллара за м² в год. Из-за дефицита крупные производители и торговые сети покупали землю под собственные склады или работали по схеме build-to-suit. По данным Knight Frank, из площадей, введённых в 2013 году, только 28% предназначались для логистических услуг, а сдача в аренду выросла на 15%. На 2014 год заявили семь проектов почти на 170 тыс. м², втрое больше ввода 2013 года, что подняло бы предложение на 11,2% до 1,678 млн м². Срок окупаемости склада класса B составлял 8–10 лет против докризисных 5–6.

В Минске в середине 2010-х современных складов большой площади не хватало, поэтому ставки держались высокими. Цифры тех лет для расчётов не подходят. Полная стоимость склада складывается из аренды, эксплуатационных расходов, коммунальных платежей, налогов, техники, транспорта и персонала. Сравнивать нужно стоимость паллетоместа в месяц. Условный пример: склад 2000 м², ставка 7 условных единиц за м², расходы 1,5 за м², 1500 паллетомест. Аренда 14 000, расходы 3 000, итого 17 000, то есть около 11,3 единицы за паллетоместо. Принцип расчёта описан в материале о проектировании склада.

Торговля, топливо и дорожные сборы

Внешнюю торговлю России за январь–ноябрь 2013 года описывали так: экспорт 469,7 млрд долларов (минус 2,1%), импорт 309,3 млрд (плюс 1,8%), положительное сальдо 160,4 млрд (минус 8,8%). В ноябре экспорт составил 43 млрд долларов (минус 5%), импорт 29,3 млрд (минус 4,1%). Статкомитет СНГ подсчитал, что грузоперевозки в 2013 году выросли на 2,5% до 7,2 млрд т, но темпы замедлялись: в 2011 году прирост был 12%, в 2012 году 4,7%. Казахстан обеспечил 42% объёма, Россия уступала ему один процентный пункт, а российские перевозки сократились на 1,8%. Быстрее всех росли перевозки в Молдове (плюс 26%, 12,4 млн т).

Китай в заметках выступает то крупнейшим покупателем, то конкурентом. Управление энергетической информации США прогнозировало, что в октябре того года Китай обгонит США по импорту нефти, а более 60% его нефти импортная. По данным Euromonitor, средняя почасовая оплата в китайской промышленности с 2005 по 2016 год утроилась и достигла 3,6 доллара, тогда как в Бразилии, Мексике и ЮАР она была ниже, и часть производств переезжала в страны с более дешёвым трудом, например на Шри-Ланку, где оплата составляла около 0,5 доллара. ЕС оспаривал в ВТО антидемпинговые пошлины Китая на трубы, которые для продукции ЕС составляли 9,7–11,1%. Страны ЕАЭС рассматривали зону свободной торговли с Индонезией после соглашения с Вьетнамом (товарооборот ЕАЭС с Вьетнамом вырос с 2010 по 2014 год на 61,5% до 4,2 млрд долларов, а оборот России с Индонезией оставался около 2 млрд долларов при цели 5 млрд). Японская депутатская группа предлагала газопровод с Сахалина на Хоккайдо длиной не менее 1350 км и стоимостью около 6 млрд долларов, способный давать до 20 млрд кубометров в год, около 20% потребностей страны: после остановки всех реакторов в марте 2011 года газ по трубе из России обошёлся бы вдвое дешевле сжиженного. Шанхайская зона свободной торговли и пилотная зона свободной экономики Тайваня, создаваемая с марта 2012 года, в то же время искали сотрудничества.

Топливный рынок Европы описывала расследование Bloomberg. Литр дизеля в Беларуси и России стоил в среднем 0,71 евро, в Польше 1,3 евро, в Литве 1,34 евро. С 2009 года розничная цена солярки выросла на 52%, и контрабанда шла из приграничных районов. Польша недополучала около 100 млн евро в год, Великобритания 1,3 млрд, а в Чехии не менее 20% топлива продавали нелегально. Для Великобритании ущерб от теневых операций в 2008–2009 годах оценивали в 1,1 млрд фунтов, а восемь из десяти руководителей НПЗ связывали падение прибыли с черным рынком.

Литовские перевозчики предупреждали о новых дорожных сборах: планируемые с 1 мая изменения закона, подготовленные на основе директивы ЕС 2011/76, меняли тариф годового платежа для грузовиков: для машин свыше 12 т границы составляли 1800–4000 против прежних 800–3600 (валюта в источнике не названа), конкретные суммы с учётом класса эмиссии должно было установить правительство. Президент Linava напоминал, что доля топливного акциза, идущая на дороги, сократилась с 80% до 48%. Потеря российского рынка, запрет на молочную продукцию и тщательные досмотры на границе огорчали литовских перевозчиков, и ассоциация Linava надеялась частично компенсировать потери, переориентировав перевозки в Узбекистан, Казахстан и Киргизию. По данным аналитика Enterprise Lithuania, в ноябре экспорт молочной продукции в Россию упал на 76,8%, а в Польшу вырос в восемь раз, при общем снижении на 18,8%.

Таможня, финансы и регулирование

ФТС России готовила изменения в регламент выдачи квалификационных аттестатов специалистов по таможенным операциям (приказ от 8 ноября 2011 года № 2263): убрать слово «профессиональное» из требования к образованию, чтобы специалистом мог стать гражданин РФ с высшим образованием, сдавший экзамен. Заявление предлагали разрешить подавать через портал госуслуг и по месту пребывания, а дубликат аттестата выдавать в течение пяти рабочих дней. Приказ ФТС № 1774 изменил порядок работы с поручительством по обязательствам нескольких лиц при транзите, утверждённый приказом от 10 февраля 2012 года № 245: дополнение оформляет таможенный пост назначения или отдел контроля за транзитом таможни назначения, подписывает его электронной подписью и резервирует сумму из свободного остатка по банковским гарантиям. Конференция таможенных операторов обсуждала национальную платёжную систему после того, как Visa и MasterCard прекратили обслуживание карт ряда российских банков. ФТС напомнила, что карты для уплаты таможенных платежей применяются с 1998 года, в 2008–2010 годах так платили 15–30 млрд рублей в месяц (5–7% платежей), а удаленную уплату проверяли в 49 таможенных органах.

Начальник управления ФТС Пётр Баклаков привёл оценку Global Financial Integrity: за 2002–2011 годы из России выведено около 881 млрд долларов, рекорд пришёлся на 2011 год (191,1 млрд), а Центробанк оценил легальный вывод в 84,2 млрд. Россия по этому показателю шла второй после Китая (151,4 млрд в 2011 году). Главными каналами ФТС называла платежи нерезидентам по поддельным декларациям, а внутри Таможенного союза подделку транспортных и товаросопроводительных документов: по оценке Банка России, в 2012 году за поставки из Казахстана и Беларуси на счета в банках третьих стран перевели около 25 млрд долларов. Схемы с завышением контрактной цены, например в свободной таможенной зоне Калининградской области, превышали 35 млрд рублей. В Беларуси Совмин изменил критерии оценки резидентов СЭЗ: теперь это привлечение инвестиций, начало производства и создание рабочих мест по бизнес-плану (постановление № 1264 от 27 сентября 2006 года в новой редакции), а до 1 января 2017 года для резидентов, зарегистрированных до 15 января 2015 года, добавлялся порог: не менее 50% продаж за пределы Беларуси, другим резидентам СЭЗ или импортозамещающей продукции на внутреннем рынке; комиссия по повышению конкурентоспособности экономики могла временно снизить это соотношение. Министр России по делам Крыма в 2014 году говорил о льготном режиме портов в особой экономической зоне по примеру свободного порта Далянь; в России тогда действовали 17 ОЭЗ.

Китай предложил ужесточить требования к иностранным банкам (проект обсуждали до 9 сентября): достаточность капитала 10,5% вместо 8,5%, максимальная доля 20% для одного и 25% для всех иностранных инвесторов, тогда как для китайских игроков планировали послабления, например снять запрет местным властям вкладывать в банки и ограничения на число банкоматов. В Италии отменили «налог Робин Гуда» в 6,5% для энергетических компаний, введённый в 2008 году, из-за чего бюджет мог недосчитаться около 1 млрд евро; налог оспаривали с 2011 года как применяемый ко всем компаниям сектора без разбора, решение опубликовал Конституционный суд. Индекс Shanghai Composite в один из торговых дней упал на 8,45% до 3211,2 пункта, на 38% ниже пика 12 июня; Hang Seng China Enterprises потерял 6,7%, тайваньский Taiex 7,5%.

Что проверять сегодня

  • Грузооборот портов и объёмы перевалки берите из текущей статистики портовых администраций и ведомств.
  • Условия аренды склада и ставки узнавайте у брокеров и собственников: цифры 2013 года для расчётов не подходят.
  • Дорожные сборы в странах ЕС и маршруты для перевозчиков из России и Беларуси проверяйте по действующим нормам; доступ белорусских и российских автоперевозчиков в ЕС ограничен.
  • Правила аттестации, транзита и поручительства в ЕАЭС определяет действующий Таможенный кодекс ЕАЭС и акты ФТС и ГТК Беларуси.

Частые вопросы

Почему грузооборот латвийских портов падал в 2013 году?

Заметки фиксируют падение по всем периодам: минус 8,4% за полугодие, 7,9% за девять месяцев и 6,3% за год. Просели насыпные и генеральные грузы, больше всего металлы и лом. Контейнерные перевозки при этом выросли на 5,1% в TEU.

Как сравнивать склады в разных городах?

Смотрите на полную стоимость паллетоместа в месяц: аренда, эксплуатационные и коммунальные расходы, налоги, техника, транспорт и персонал. Одна ставка за квадратный метр не показывает реальной цены хранения.

Можно ли использовать эти цифры в расчётах сегодня?

Нет. Это исторические данные 2013–2017 годов. Ставки аренды, фрахт, сборы и пошлины давно изменились, поэтому для расчётов нужны свежие источники.

Читайте также

Свежие обзоры собраны в разделе Новости рынков.

Проверено: октябрь 2026. Источники: Минтранс России и администрации морских портов, статистическое управление Латвии, Министерство сообщений Латвии, Статкомитет СНГ, Совет Министров Беларуси, Федеральная таможенная служба, Drewry, Dynamar, Financial Times, Bloomberg, Global Financial Integrity, публикации деловой прессы 2013–2015 годов.

Раздел: Новости логистики / Новости рынков

Похожие записи