В 2016 и 2017 годах на рынках Беларуси, России и Казахстана главными темами были вступление в ВТО и работа ЕАЭС, перевод экспорта на контейнерные поезда в Китай, избыток контейнерного тоннажа и борьба линий с убытками, а также бурный рост интернет-торговли, из-за которого в Китае не хватало курьеров. Порты Балтии делили грузопоток по-разному: Клайпеда росла, Рига и Вентспилс теряли. Ниже собраны ключевые события этого периода по публикациям отраслевых изданий.

Это справка по прошлым годам, данные могут устареть. Часть прогнозов не сбылась, часть норм давно отменена или заменена. Перед работой с документами, пошлинами и маршрутами проверяйте действующие правила в официальных источниках.

ВТО, ЕАЭС и торговая политика Беларуси

В 2016 году вопрос о вступлении Беларуси во Всемирную торговую организацию обсуждали особенно остро. Процесс вступления Казахстана в ВТО должен был завершиться до конца года: рабочая группа подписала протокол, оставались ратификация парламентом и утверждение Генеральной ассамблеей. После этого по правилам ВТО жили бы все члены ЕАЭС, кроме Беларуси. Для республики это создавало риск растаможивания товара по льготным ставкам и его беспрепятственного перемещения в Беларусь, а обязательства Казахстана, России и Армении по ВТО получали бы приоритет перед нормами ЕАЭС. МИД допускал, что Беларусь станет членом организации в 2016 году, но по оценке руководства ВТО, страна находилась на начальном этапе переговоров. В рабочей группе по Беларуси участвовали 41 государство, а решение принималось консенсусом, и переговоры к тому моменту были завершены лишь с десятью странами. Для сравнения, России после вступления дали переходный период в семь лет, Китаю в девять. Вступление называли серьезным и необратимым процессом: нужно принять и оформить на национальном уровне значительное число нормативных актов и проявить политическую волю. Потребителям оно обещало больше дешевых товаров, но местные производители опасались потока дешевой продукции с Запада и Востока.

Указом от 8 мая 2016 года № 167 в состав Межведомственной комиссии по присоединению к ВТО включили председателя Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП» Н. И. Борового. Комиссия создана при Совете Министров по Указу Президента от 27 июля 1999 года № 439, вырабатывает позицию страны и ведет переговоры по вступлению в ВТО, готовит базовые документы для консультаций и следит за работой органов организации. Текст указа опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 13 мая 2016 года.

Член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Нурлан Алдабергенов сообщил на конференции о работе бизнеса в условиях ЕАЭС, что комиссия в 2016 году рассматривала семь заявлений о нарушении конкуренции на рынках авиаперевозок, электротехнической стали, электрооборудования, тротила, биологически активных добавок, молочных продуктов, мяса и птицы; по ним шел сбор доказательной базы по признакам нарушений общих правил конкуренции. За прошлый год комиссия рассмотрела около 11 таких заявлений: отпускная цена на апатитовый концентрат для белорусских потребителей в результате работы комиссии вместе с ФАС России сравнялась с ценой для российских, что давало белорусам экономию около 15 миллионов долларов в год, а лифты «Могилевлифтмаш» получили доступ на российский рынок. Договорились и о снижении роуминга на территории ЕАЭС. Комиссия вправе проводить расследования и налагать штрафы, при союзе действует Суд ЕАЭС, а внедрение модельного закона «О конкуренции» в национальное законодательство находилось на завершающей стадии. Коллегия одобрила проект соглашения о допуске брокеров и дилеров на биржи других государств союза, подписать его предполагалось до конца 2016 года.

Двусторонние отношения оформлялись дорожными картами. На встрече посла Беларуси с заместителем министра иностранных дел Казахстана 25 марта договорились обновить договорно-правовую базу и активизировать подготовку к подписанию пяти межгосударственных соглашений, которые находились на стадии согласования; заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству планировали на весну 2016 года в Беларуси. На бизнес-форуме «Беларусь-Казахстан» первый заместитель главы Белорусской торгово-промышленной палаты Александр Нехаенко предлагал вместо прогнозов на один год планировать торговлю на 2016–2020 годы, потому что любой кризис сменяется подъемом, а товары внутри ЕАЭС перемещаются без ограничений. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков назвал оборот с Италией в 2 миллиарда долларов потенциалом для роста в два-три раза: в 2014 году экспорт в Ломбардию составил 13,2 миллиона евро (плюс 14,8%), импорт 128,4 миллиона евро (80,1% к уровню 2013 года). Белорусский экспорт составляли ткани, кожи, продукция химической отрасли, металлы и изделия из древесины, из Ломбардии поставляли машины и оборудование, одежду и текстиль, синтетические нити, химические вещества и стройматериалы. Для сближения предлагали создать Совет делового сотрудничества и провести в январе 2016 года заседание межправкомиссии. В проекте программы «Экспорт Беларуси» на 2016–2020 годы поставлена цель не менее 1,5 миллиарда долларов экспорта в Китай и создание условий для транзитных перевозок контейнеров в сообщении Китай-ЕС-Китай. Общая цель программы в том, чтобы экспорт распределился примерно поровну между рынками ЕАЭС, ЕС и стран дальней дуги. В Минске планировали создать белорусско-китайский центр торгового сотрудничества: договор подписали ГО «Белресурсы» и корпорация «Цюань Шэн»: учредители должны внести в белорусских рублях вклады в размере, эквивалентном 500 тысячам долларов, в течение двух месяцев после госрегистрации общества. Центр собирались открыть до 1 января 2016 года. Китайская сторона проявляла интерес к белорусской логистике, гостиничному бизнесу, сельскому хозяйству и переработке мяса и молока, а в провинции Ганьсу обсуждали совместную сборку тракторов и кормоуборочных комбайнов.

В бизнес-среде Беларуси обсуждали Национальную платформу бизнеса, которую разрабатывают ежегодно в течение девяти лет, и постановление Совета Министров № 666, введшее с 27 августа 2015 года обязательную государственную санитарно-гигиеническую экспертизу ввозимых товаров. Предприниматели просили его отменить, напоминая, что при принятии не соблюли директиву № 4 об общественных слушаниях по актам, затрагивающим бизнес; обсуждали и мораторий на три месяца. Минэкономики составило таблицу рекомендаций платформы с ответственными, а предприниматели уже три года добивались права выкупать арендуемые помещения. Еще одной темой стала единая система электронных счетов-фактур, которая должна была заработать в Беларуси с 1 июля 2016 года: по прогнозу МНС, она затрагивала более 130 тысяч плательщиков НДС, около 30% от общего числа. Инфраструктурный оператор beCloud показал на выставке ТИБО-2016 пилотную версию портала, где можно сверить документы, посчитать НДС и найти ошибки в формах, не пересылая множество бумажных документов.

Китай, поезда и электронная торговля

Российский экспортный центр сформировал первый консолидированный контейнерный поезд в Китай, отправление из терминала «Ворсино» в Калужской области состоялось 5 апреля 2017 года через Забайкальск. Срок доставки заявлялся 14 дней, а таможенные, фитосанитарные и другие процедуры проходили сразу при отправке с терминала. Конечными пунктами назывались Далянь и Шилун. Ориентировочная стоимость доставки универсального 40-футового контейнера до Даляня составляла 2600 долларов, рефрижераторного от 4500 долларов, до Шилуна 3200 долларов за контейнер. Это оценки того момента, действующие тарифы нужно уточнять у операторов. После оценки пилотного запуска поезда планировали отправлять регулярно: проект должен был снизить стоимость и срок логистики и помочь онлайн-экспорту. Участниками проекта были РЖД, «Трансконтейнер», «Фрейт Вилладж Ворсино» и китайская компания Sinotrans, логистическим оператором выступила «РЖД Логистика».

Казахстан хотел подняться в рейтинге логистики на 40-е место: в текущем рейтинге страна занимала 77-е место из 160, а Россия 99-е. Национальный логистический оператор «Казахстанские железные дороги» намеревался развивать инфраструктуру, упрощать таможенные процедуры и внедрять информационные технологии, а вместе с воздушным транспортом запустить продукт смешанных перевозок «Rail-Air» как более быструю альтернативу цепочке «Sea-Air» из Юго-Восточной Азии через Дубай в Европу, а первые грузовые авиарейсы в Китай, Иран, Россию и Турцию ожидались в 2017 году. В Китае еще три порта (Фучжоу, Сямэнь и Пинтань) получили право регистрации иностранных судов, и число таких зон свободной торговли выросло до восьми (остальные расположены в Шанхае, Тяньцзине и провинции Гуандун). В 2016 году через порты провинции Фуцзянь прошло свыше 663 тысяч судов, 42 тысячи из них иностранные.

Китайская электронная торговля росла так быстро, что оставила без людей курьерские службы. По итогам 2016 года в стране доставили 31,3 миллиарда отправлений, на 50% больше, чем годом ранее, и в восемь раз больше, чем в Японии. Электронная торговля занимала уже больше 10% всех потребительских расходов, отрасль обслуживали около 2 миллионов курьеров, а операторы удваивали заработную плату из-за дефицита персонала. Выручка лидеров рынка экспресс-доставки в 2016 году выросла на 20–60%, но аналитики ждали замедления. Следствием стало множество задержанных и потерянных отправлений, прежде всего в Пекине и Шанхае. Как выход JD.com планировала построить на юго-западе страны 150 терминалов для доставки дронами, обещая сократить расходы на 70%: дроны уже возили до 50 кг, а машины на 500 кг готовили к запуску. Параллельно рабочая группа к саммиту G20 готовила создание Всемирной организации электронной торговли e-WTO: ее инициатором выступила лаборатория университета Цинхуа, а Россию представляла НАДТ. Статус межгосударственного объединения организация могла получить после саммита G20 в сентябре 2016 года, а на заседании в Пекине обсуждали рекомендованный порог беспошлинной торговли в 200 евро.

Контейнерные линии и судовладельцы

Положение морских контейнерных линий в 2016–2017 годах оставалось тяжелым. По прогнозу Alphaliner, 78% нового тоннажа в 2017 году приходилось на суда вместимостью более 10 тысяч TEU. Утилизация должна была составить около 750 тысяч TEU, больше рекордных 655 тысяч TEU прошлого года, но даже при переносе на более поздние сроки поставок судов вместимостью 250 тысяч TEU общий рост флота прогнозировался на 1,44 миллиона TEU или 3,4%. Это обостряло кризис, который характеризуется беспрецедентно низкими ставками и избытком мощностей. Cosco Shipping Holdings сообщила, что чистый убыток за 2016 год составит около 9,9 миллиарда юаней (1,44 миллиарда долларов); компания объяснила убыток безуспешностью усилий отрасли сбалансировать спрос и предложение тоннажа.

Рынок судовладельцев в стоимостном выражении тоже потерял. Греция осталась крупнейшим судовладельцем с рынком 84 миллиарда условных единиц, но потеряла лидерство в сегменте грузовых судов, потеряв 12% стоимости за 2016 год. Япония потеряла 1%, Германия 30%. В контейнерном секторе Германия потеряла 11 миллиардов, причем больше всего пострадали суда класса Panamax и Post-Panamax, составляющие 59% германского флота. Танкерный рынок Греции сократился почти на 11 миллиардов, вторым по потерям в этом сегменте стал рынок США (минус 4 миллиарда). Балкерные флоты Греции, Японии и Китая в стоимостном выражении выросли на 4 миллиарда у каждой страны.

Регуляторы стали интересоваться согласованностью действий линий. В США повестки в рамках расследования возможного сговора получили Maersk Line, Hapag-Lloyd, OOCL и Evergreen во время ежегодной встречи руководителей двадцати крупнейших линий в Сан-Франциско (Box Club). По словам представителя Maersk Line, конкретных обвинений в повестке нет, и компания готова сотрудничать со следствием. В феврале 2017 года в России оштрафовали ряд контейнерных перевозчиков за картельные действия на 25 миллионов долларов (через несколько дней стало известно, что штрафы могут заметно уменьшить), а в 2015 году китайские власти оштрафовали восемь морских перевозчиков на 63 миллиона долларов.

Порты Балтии

Литовская Клайпеда в 2016 году вышла в лидеры среди портов Балтии. За январь-февраль 2016 года она перевалила 6,49 миллиона тонн (плюс 7,5%), Рига 6,15 миллиона (минус 10%), Вентспилс 3,94 миллиона (минус 18,4%), Лиепая 997,1 тысячи тонн (плюс 6,2%), Таллин 3,7 миллиона (минус 14,9%), а через находящийся в Литве Бутингский терминал перекачали 1,6 миллиона тонн нефти (плюс 23,3%). За январь-апрель Клайпеда обработала 13,9 миллиона тонн (плюс 9,1%), Рига 12,3 миллиона (минус 12,8%), Вентспилс 7,5 миллиона (минус 23,4%), Таллин 7,09 миллиона (минус 15%). Причины роста Клайпеды: меньшая зависимость от транзита, ориентация на литовские грузы и перевалка нефтепродуктов с НПЗ в Мажейкяе. Падение Риги, затронувшее практически все виды грузов, кроме накатных, связывали с рыночными факторами и экономическими санкциями.

Розница, дороги и производство

Розничная торговля менялась вслед за покупательским поведением. С января 2017 года в США обанкротились 14 традиционных ритейлеров, а за весь предыдущий год 18. Исследование S&P Global Market Intelligence объясняло это перенасыщением магазинами и ростом онлайн-торговли, несмотря на рост потребительских расходов на 0,2% и личных доходов на 0,4% по итогам марта. По расчетам аналитиков Credit Suisse, с начала года до 6 апреля 2017 года американские ритейлеры объявили о закрытии 2880 магазинов, вдвое больше, чем годом ранее, а к концу года ожидалось более 8600 закрытий, больше, чем в рецессию конца 2000-х. Раньше, 14 октября, акции Walmart обвалились на 9,8% (около 20 миллиардов долларов капитализации за 20 минут, самое сильное падение за 15 лет) после предупреждения о снижении доходности в 2017 финансовом году на 6–12% из-за инвестиций в интернет-торговлю и роста расходов на зарплаты.

Германия планировала ввести плату с владельцев легковых автомобилей за проезд по всем дорогам с 2016 года: 10 дней стоили бы 10 евро, два месяца 20 евро, а годовая плата зависела от объема двигателя и экологического класса. Министр транспорта и цифровой инфраструктуры Александр Добриндт рассчитывал на 625 миллионов евро в год от иностранных водителей и обещал, что сбор не будет дискриминирующим, а налог на транспортное средство снизится. Нидерланды критиковали инициативу, Еврокомиссия в целом поддерживала сбор, но предупреждала о риске для жителей других стран, а еврокомиссар по транспорту Сийм Каллас возражал против расчета платы вместе с налогом на транспортное средство. Деньги предназначались для ремонта и строительства дорог.

В индустриальном парке «Калуга-Юг» Калужской области Continental 5 июня открыл завод по производству блоков управления двигателем мощностью до 1 миллиона штук в год, а также 500 тысяч топливных модулей и 500 тысяч систем топливной рампы. Инвестиции составили 24 миллиона евро, на предприятии планировалось создать около 100 рабочих мест к 2016 году. Завод занимает 7250 квадратных метров, выпускает блок управления двигателем Easy-U и топливные модули для бензиновых двигателей; по словам компании, это покрывает весь спрос российского рынка на топливные модули. Кроме этого предприятия в Калуге у концерна работал шинный завод, а завод «КонтиТех» (кондиционирование и усиление рулевого управления) достраивался.

Частые вопросы

Почему вступление Казахстана в ВТО было важно для Беларуси?

После вступления Казахстана по правилам ВТО жили бы все члены ЕАЭС, кроме Беларуси. Это создавало риск попадания в страну товаров, растаможенных по льготным ставкам, а нормы ВТО для России, Казахстана и Армении получали приоритет перед нормами ЕАЭС. Статус Беларуси сегодня нужно проверять в официальных источниках, эта справка отражает позицию 2016 года.

Сколько шел и сколько стоил первый контейнерный поезд из России в Китай в 2017 году?

По данным Российского экспортного центра, срок доставки заявлялся 14 дней, а ориентировочная цена универсального 40-футового контейнера до Даляня составляла 2600 долларов. Это оценка начала 2017 года, действующие ставки у операторов могут быть другими.

Какие порты Балтии росли в 2016 году?

Клайпеда в январе-апреле 2016 года выросла на 9,1% до 13,9 миллиона тонн, а Рига, Вентспилс и Таллин показали падение. Росту Клайпеды помогла нефтепереработка в Мажейкяе.

Проверено: октябрь 2026. Источники: Всемирная торговая организация, Евразийская экономическая комиссия, Совет Министров Республики Беларусь, Министерство иностранных дел Республики Беларусь, Российский экспортный центр, РЖД, Казахстанские железные дороги, Alphaliner, Cosco Shipping Holdings, Wall Street Journal, S&P Global Market Intelligence, Клайпедский морской порт, Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии, Credit Suisse, Национальная ассоциация дистанционной торговли, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь.

Остальные обзоры рынка находятся в разделе Новости рынков. Если планируете отправку контейнером, рассчитайте загрузку в калькуляторе контейнера.

Читайте также

Раздел: Новости логистики / Новости рынков

Похожие записи