Новости рынков 2013: итоги года, часть 2

Во второй половине 2013 года и в начале 2014-го рынок грузоперевозок России оставался в стагнации: за девять месяцев объём перевозок упал на 3,3% до 8348,3 млн тонн. Порты Балтики за год переработали 355,5 млн тонн (+0,35%), контейнерные ставки из Китая в феврале 2014 года шли вниз, российское правительство утвердило критерии поручителей по таможенным платежам, а вокруг книжек МДП продолжался спор таможни с ассоциацией перевозчиков.

Это справка по прошлым годам. Тарифы, пошлины и сроки из старых сообщений устарели, поэтому текущие правила транзита, обеспечения и документов проверяйте в таможенных органах и у перевозчика. Перед отправкой груза сверяйтесь с актуальной редакцией Таможенного кодекса ЕАЭС. Часть заметок в подборке относится к 2014-2016 годам, это указано в тексте.

Рынок грузоперевозок России по кварталам

Аналитический обзор «Грузоспад-2013» по данным Минтранса РФ разложил год по кварталам. В первом квартале перевозки всеми видами транспорта (без трубопроводного) составили 2587 млн тонн, на 18% меньше, чем в четвёртом квартале 2012 года, коммерческие перевозки 855,8 млн тонн. Автотранспорт перевёз 1206,3 млн тонн, железная дорога общего пользования 293,9 млн, водный транспорт 8,3 млн, воздушный 0,225 млн. Во втором квартале сезонно вырос водный транспорт, с 8,3 до 42 млн тонн. По итогам полугодия объём достиг 5468 млн тонн (-3,3% к первому полугодию 2012 года), коммерческие перевозки составили 1808,6 млн тонн (-2,4%). За девять месяцев общий объём составил 8348,3 млн тонн, коммерческий 2781,5 млн (-2,3%), общий грузооборот снизился на 3,4%. Только воздушный транспорт прибавил около 1%, остальные виды потеряли 3-4%.

Доля автотранспорта выросла примерно на 1%, и железные дороги активно боролись с перевозчиками за груз при поддержке государства. Прибыльность автоперевозок упала на 1% из-за роста расходов на топливо и налогов. Объём автоперевозок вырос только в Центральном (+0,5%) и Южном (+3,9%) федеральных округах, в Сибири он снизился на 4,2%, на Дальнем Востоке на 4%, в среднем по России на 2,8%. Автор обзора связывал динамику со стройками и ритейлом, а порты, по его оценке, за три квартала увеличили оборот на 3%. На 2014 год прогноз давали осторожный: если макроэкономика не ухудшится, год будет таким же или немного лучше.

Рынок железнодорожных контейнерных перевозок в России в первом полугодии 2013 года вырос на 2,6% до 1,469 млн TEU (годом ранее 1,432 млн). Импорт прибавил 13,3% (391 тыс. TEU), экспорт 1,7% (334 тыс.), внутренние перевозки снизились на 0,6% (633 тыс.), транзит на 4,3% (111 тыс.). В 2012 году рост составлял 10,3% до 2,943 млн TEU. РЖД снизили прогноз роста контейнерных перевозок до 2015 года с 10% до 8,8% в год.

На Дальнем Востоке было живее. Оборот контейнеров в портах бассейна за январь-октябрь достиг 1,282 млн TEU, на 16,4% больше, чем годом ранее. Экспорт вырос на 34,2%, импорт на 14,7% (436 тыс. TEU), транзит на 36,7%, каботаж на 12,5%. Порт Ванино перевалил 6,15 млн тонн (+33%), из них 4,2 млн тонн экспорта, к концу года рассчитывали выйти на 7 млн.

В обзоре российской прессы за 21 октября 2013 года упоминались планы РЖД поднять на 13% тарифы на перевозку угля из Кузбасса к дальневосточным портам (ФСТ разрешила компании менять тарифы на отдельных направлениях в пределах 13%) и проблемы Ленинградской области: из 40 карьеров региона добывают 30 млн куб. м песка и щебня, а дороги, по которым ходят автопоезда до 100 тонн, пришли в негодность при нормативе в 10 тонн на ось и 40 тонн полной массы. Там же писали о профиците вагонов на железной дороге и о предложении поднять штрафы для нелегальных таксистов до 50 тыс. рублей.

К железнодорожной теме относится и заметка о нумерации вагонов. Номер грузового вагона состоит из восьми цифр, восьмая контрольная, по номеру находят паспорт вагона и его владельца. В 2013 году регулятор предупредил собственников, что вагоны с двойной нумерацией деталей в базе паспортов, например боковых рам, перестанут допускать к эксплуатации. Перед погрузкой отправителю стоит сверить номер вагона с накладной, а при расхождении не отправлять вагон и составить акт.

Внешняя торговля: Китай, Россия, Таможенный союз

Товарооборот КНР и России в 2013 году прогнозировали на уровне 88,1 млрд долларов, за первое полугодие он составил 43,18 млрд (+1,2%). Заместитель главы МИД Китая Чэн Гопин называл реальной целью 100 млрд долларов к 2015 году. Внешнеторговый оборот самого Китая за 11 месяцев достиг 3,77 трлн долларов, по прогнозу за год он превышал 4,14 трлн, обгоняя США. Газпром и CNPC в те же месяцы обсуждали завершающие условия контракта на поставку трубопроводного газа по восточному маршруту.

Во внешней торговле Таможенного союза с третьими странами в первом полугодии наблюдалось падение на 1,8% до 447,6 млрд долларов. Экспорт упал на 4,7%, импорт вырос на 3,8%. Белорусский экспорт сократился на 37,7%, российский на 2%, казахстанский на 8%. Взаимная торговля уменьшилась на 6,4%: между Россией и Беларусью на 14,1%, между Беларусью и Казахстаном на 9,6%, а между Россией и Казахстаном выросла на 10,2%. В материалах ЕЭК причиной называли снижение экспорта нефтепродуктов из России в Беларусь. Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин сообщал, что в 2013 году из Беларуси на российский рынок поставили 630 тыс. тонн бензина, и биржевые продажи удерживали цены.

Более поздняя заметка (2015 год) возвращается к этой теме: по протоколу правкомиссии по ТЭК «Газпрому» и «Татнефти» рекомендовали остановить поставки нефтепродуктов в Беларусь, где не платят ни акциз, ни экспортную пошлину. «Татнефть» отгрузила 79,5 тыс. тонн прямогонного бензина, «Газпром нефтехим Салават» 53 тыс. тонн газового конденсата, потери бюджета оценивали не более чем в 2 млрд рублей. В сообщении напоминали, что в 2013 году реэкспорт российских нефтепродуктов через Беларусь под видом растворителей обошёлся России в 1-1,5 млрд долларов.

Морские линии, ставки и надёжность перевозчика

Ставки морского фрахта из Китая к концу февраля 2014 года шли вниз и были самыми низкими с декабря 2013 года. Индекс SCFI на направлении Азия – Европа за три недели упал на 30%: Шанхай – Северная Европа стоил 1110 долларов за 20-футовый эквивалент (-10%), Шанхай – Средиземное море 1147 долларов (-9,3%). Maersk, CMA CGM и MOL объявили, что с 1 апреля повысят ставки в среднем на 500 долларов за контейнер. В 2013 году Maersk Line и Safmarine вводили GRI на линии Ближний Восток и Индийский субконтинент – Северная Европа: 350 долларов за 20-футовый и 750 долларов за 40-футовый контейнер на Европу с 1 сентября и 200 и 300 долларов из Европы с 1 октября, только для сухих грузов.

Drewry оценивал мощности ведущих контейнерных портов в 2013 году в 642 млн TEU, на следующий год ждал 674 млн, а ежегодный рост до 2018 года прогнозировал в среднем на 5,6% (в 2013 году рост составил 3,4%). Загруженность терминалов должна была вырасти с 67% до 75% к 2018 году, самый активный рост ждали в Африке и Китае. Портовая статистика Китая за 11 месяцев: оборот грузов вырос на 9,3% до 9,75 млрд тонн (морские порты 6,68 млрд, +9,8%, речные 3,07 млрд, +8,3%), контейнерооборот на 7,3% до 173,46 млн TEU.

Выбирая линию, смотрят не на одну ставку. Китайская Cosco шла к третьему убыточному году подряд (после 2011 и 2012 годов): убыток за три квартала составил около 2 млрд юаней, компания рисковала листингом на Шанхайской бирже. При выборе линии смотрят на финансовое состояние, регулярность рейсов и условия договора, а для российских и белорусских грузов отдельно уточняют, работает ли линия с нужными портами.

Балтийские порты за 2013 год

Общий грузооборот портов восточного побережья Балтики составил 355 479,9 тыс. тонн (+0,35%, или 1,23 млн тонн). Контейнерооборот вырос на 3,1% до 3 620 260 TEU: Санкт-Петербург 2 514 440 (-0,4%), Клайпеда 402 535 (+5,6%), Рига 381 099 (+5,2%), Таллин 253 627 (+11,3%), Усть-Луга 64 000 (в 5,5 раза больше, чем в 2012 году).

В структуре портов видны несколько тенденций. Приморск грузит только нефть (54,5 млн тонн) и нефтепродукты (9,3 млн). В Санкт-Петербурге 40% оборота дали контейнеры (23,2 млн тонн), выросли удобрения (+26,7%), рефрижераторные грузы (+5%) и ro-ro (+75,5%), а цветные металлы просели на 12,9%. В Усть-Луге нефть и нефтепродукты составили 63% оборота (39,7 млн тонн), уголь 29% (18 млн тонн), металлы упали на 72%. Высоцк на 70% зависит от нефтепродуктов (11,3 млн тонн), уголь вырос на 48,8% до 4,9 млн. Калининград потерял в нефтепродуктах (-22,2%), но прибавил в металлах (+32,7%) и зерне (+33,5%).

Клайпеда с терминалом Бутинге обработала 42,39 млн тонн, третий результат в истории порта, с рекордами по контейнерам (4,56 млн тонн), сельхозпродукции (3,15 млн), руде (1,0 млн) и стройматериалам. Без Бутинге порт дал 33,42 млн тонн (-5,2%), Бутинге 8,97 млн (+5,3%), судозаходов было 7009. Таллин принял 9,24 млн пассажиров (+4,5%), две трети его оборота составляют нефтепродукты (18,96 млн тонн), удобрения упали на 25,1%. Рига потеряла в угле (14,04 млн тонн, -5,8%) и нефтепродуктах (-8,4%), но контейнерные грузы выросли на 7,6%, металлы на 65,9%, пассажиров стало 838 тыс. Вентспилс (нефтепродукты 15,6 млн тонн, уголь 7,4 млн) потерял 5,2%, а руда перегружалась только до августа. Лиепая из-за падения зерна на 34,8% потеряла треть оборота, число судозаходов сократилось на 28,8%.

Таможня: поручительство, МДП, календарь участника ВЭД

Постановление правительства РФ от 19 августа 2013 года № 717 утвердило критерии для лиц, которые хотят стать поручителем по уплате таможенных платежей. Оно вступило в силу 21 сентября 2013 года. До этого поручительство принималось только вместе с банковской гарантией в пользу таможенного органа, а теперь поручитель мог просто соответствовать критериям. Поручителем может быть ООО, ОДО или АО с уставным капиталом не менее 500 млн рублей, зарегистрированное не менее трёх лет назад, не дочернее по отношению к лицу, за которое поручается, и не работающее в банковской, страховой сфере и в таможенном деле. Нужны чистая прибыль за прошлый год свыше 100 млн рублей (или втрое выше суммы поручительства), основные средства в виде недвижимости не менее 1 млрд рублей и отсутствие долгов, убытков и банкротства. Один договор поручительства не мог превышать 15 млн рублей, все действующие договоры 50 млн.

ФГУП «РОСТЭК» с 22 августа 2013 года предлагало услугу поручительства для перевозчиков и экспедиторов по тарифам, зависящим от суммы обеспечения и расстояния. Для обеспечения до 3 млн рублей на короткой перевозке плата составляла 1500 рублей. Для суммы от 3 до 6 млн рублей она росла с 2500 рублей на коротких перевозках до 28 800 рублей на дистанции 2501-4000 км, а на более длинных составляла 1% суммы, но не менее 36 000 рублей. Для обеспечения свыше 6 млн рублей брали от 3000 рублей на коротких перевозках и от 0,12% суммы на дистанции 101-500 км до 0,9% при перевозке свыше 4000 км.

Гарантия МДП устроена цепочкой: перед таможней отвечает национальная ассоциация (в России АСМАП, в Беларуси БАМАП), её обеспечивают система МСАТ и страховщики, а в итоге платит держатель книжки. Административный комитет и Исполнительный совет Конвенции МДП признали решения ФТС по ограничению МДП нарушающими Конвенцию. 14 октября 2013 года Высший арбитражный суд признал недействующим письмо ФТС, но таможня продолжила ограничения. 26 ноября 2013 года первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании решил продолжать применение Конвенции МДП в России. АСМАП тем временем вела три судебных процесса против ФТС: иск в Высший арбитражный суд (25 ноября) об отмене писем ФТС от 14, 18 и 25 октября (предварительное заседание 18 декабря), иск в московский арбитраж о признании незаконным решения ФТС от 28 августа 2013 года о расторжении гарантийного соглашения (заседание 28 января 2014 года) и дело о защите деловой репутации (6 февраля 2014 года). С июля 2016 года МСАТ сообщал о покрытии до 100 тыс. евро на одну книжку.

Для участников ВЭД регулярно выходили календари изменений. На ноябрь 2013 года: нулевая ставка пошлины на отдельные кожи, 10% на отдельные гидравлические прессы после окончания льготы, 14 ноября истекал срок производства машин, оборудования и лифтов без оценки соответствия техническим регламентам Таможенного союза, 20 ноября обнулялась ввозная ставка на природные фосфаты кальция (до 19 ноября 2014 года), нефтяная пошлина составляла 395,9 доллара. На декабрь: нулевая пошлина на концентрированный яблочный сок с 1 декабря по 30 ноября 2014 года, экспортная пошлина на нефть 385,7 доллара за тонну, с 5 декабря ветеринарные требования к ввозу дождевых червей, с 12 декабря перечень продукции лёгкой промышленности, с 15 декабря специальная пошлина на карамель снижалась с 283,8 до 273,5 доллара за 1000 кг, с 21 декабря действовала ставка 5% на отдельные конденсаторы, с 24 декабря вольфрамовая руда освобождалась от вывозной пошлины, 25 декабря истекала антидемпинговая пошлина на нержавеющий прокат из Бразилии, Китая, Кореи и ЮАР. Совет ЕЭК тем временем рекомендовал меры поддержки лёгкой промышленности и поручил проработать борьбу с неучтённым ввозом, в том числе через маркировку.

Универсальный передаточный документ придумали в 2013 году: письмом ФНС от 21 октября 2013 года № ММВ-20-3/96@ рекомендовали форму, совмещающую счёт-фактуру и накладную. Использовать её необязательно. В Беларуси такого документа нет, там для товаров применяют ТТН-1 и ТН-2, а счёт-фактуру выставляют электронно. В Казахстане в автомобильных пунктах пропуска хотели оставить только пограничников и таможенников, передав таможне ветеринарный и фитосанитарный контроль (транспортный контроль таможне передали с 27 января 2013 года). Роспотребнадзор усиливал радиационный контроль грузов из Японии: к 7 октября 2013 года проверили 170 245 партий и запретили ввоз 142 автомобилей и партий запчастей. Россельхознадзор приостановил ввоз свинины и говядины из Литвы после майской инспекции трёх предприятий и просил ветслужбу страны проверить всех поставщиков.

Шёлковый путь, ЕАЭС и объединённая компания

Идею Экономического пояса Шёлкового пути председатель КНР Си Цзиньпин озвучил в Астане в сентябре 2013 года, Китай планировал потратить на неё не менее 40 млрд долларов. Данил Ибраев подчёркивал, что вопрос уже не в том, будет ли сопряжение Шёлкового пути и ЕАЭС, а в том, по каким проектам сотрудничать, решения принимаются консенсусом. Через два года президенты России и Китая подписали заявление о сопряжении. Эксперты сравнивали сроки: контейнеры из Европы в Китай через Суэцкий канал идут 45 дней, через территорию ЕАЭС 14 дней, а по Новому Шёлковому пути могут идти 10 дней, причём товары пересекают единственную границу. Казахстанские транспортники отмечали, что часть грузов уже пошла в обход России через Узбекистан. В июле 2015 года выполнили пилотный рейс контейнерного поезда из Шихэцзы через Достык в Актау и на железнодорожном пароме до станции Кишлы под Баку (около 3,5 тыс. км).

Белорусский индустриальный парк «Великий камень» обсуждали как возможный транспортно-логистический центр проекта, об этом говорил Николай Снопков на выставке «Китай – Евразия» в Урумчи. Объединённую транспортно-логистическую компанию создавали Россия, Беларусь и Казахстан: рамочное соглашение подписали в июне 2013 года на ПМЭФ, принципы деятельности в октябре, а в конце ноября совет директоров РЖД одобрил вклад в уставный капитал, 50% плюс две акции «ТрансКонтейнера» и 100% минус одна акция «РЖД Логистики». Учредителями выступали также «Казакстан темир жолы» и Белорусская железная дорога, Владимир Якунин сообщал, что пакет документов готов к внесению в правительство.

Владельцы авиакомпании Red Wings допускали продажу при появлении государственного консолидатора: инвестор Марк Гарбер купил компанию в апреле 2013 года вместе с Сергеем Кузнецовым, полёты возобновились в июне 2013 года, осенью перевозчик перебазировался из Внукова в Домодедово, в парке восемь самолётов Ту-204-100, а за первый квартал 2014 года компания перевезла 91 тыс. пассажиров.

Логистика Китая

Всекитайская федерация логистики и закупок сообщила: за январь-октябрь 2013 года стоимость перевезённых товаров выросла на 9,6% до 163,3 трлн юаней, расходы на логистику на 9,2% до 7,9 трлн юаней (1,3 трлн долларов). По итогам года объём логистических услуг достиг 197,8 трлн юаней (+9,5%), отрасль грузоперевозок развивалась на 0,3% медленнее, чем годом ранее. Индекс LPI в ноябре 2013 года снизился до 53%, на 0,6 пункта к октябрю, но значение выше 50 по-прежнему означало рост: с декабря 2011 года индекс не опускался ниже этого порога. Цель по росту ВВП на 2014 год была 7,5% против 7,7% в 2013-м, премьер Ли Кэцян обещал упрощать таможенные процедуры и продолжить пилотные зоны свободной торговли.

Если нужен расчёт перевозки контейнером, используйте калькулятор загрузки контейнера. Другие обзоры по теме собраны в разделе новости рынков.

Частые вопросы

Что такое гарантия МДП и кто отвечает перед таможней?

Перед таможней страны отвечает национальная ассоциация перевозчиков: в России АСМАП, в Беларуси БАМАП. Её обеспечивают международная система МСАТ и страховщики, а деньги по неоплаченным платежам в итоге требуют с держателя книжки.

Насколько просел рынок грузоперевозок России в 2013 году?

За девять месяцев 2013 года объём перевозок составил 8348,3 млн тонн, на 3,3% меньше, чем годом ранее. Коммерческие перевозки сократились на 2,3%, прибавил только воздушный транспорт, около 1%.

Почему в 2013 году сокращалась торговля внутри Таможенного союза?

В первом полугодии взаимная торговля уменьшилась на 6,4%, торговля России и Беларуси на 14,1%. Материалы ЕЭК связывали это со снижением экспорта нефтепродуктов из России в Беларусь.

Проверено: октябрь 2026. Источники: Евразийская экономическая комиссия, Минтранс России, Правительство РФ (постановление № 717), ФНС России, ФТС России, АСМАП, МСАТ, ФГУП «РОСТЭК», Drewry, Всекитайская федерация логистики и закупок, Национальное бюро статистики КНР, пресс-служба Клайпедского порта, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, РЖД.

Читайте также

• Книжки МДП: как работает система и чем закончился спор ФТС
• Таможенное оформление грузов из Китая в РФ и РБ
• Китайский транспорт: небольшой отчет по итогам 2016 года
• Как заполнить ТТН-1

Раздел: Новости логистики / Новости рынков