В 2015 году в транспортной отрасли Беларуси и России рынок жил в условиях рецессии: белорусские поставщики нарастили ввоз продовольствия в Россию, на складском рынке Минска росла вакантность площадей и падали арендные ставки, а в мировых контейнерных перевозках неожиданно вышла вперед небольшая тайваньская линия Wan Hai. Это справка по прошлым годам: данные могут устареть, а действующие правила нужно проверять по первоисточникам.

Обзор опирается на отраслевые сообщения 2015 года и первых месяцев 2016 года с итогами минувшего периода. Здесь собраны цифры по рынку складов, морским линиям, торговле внутри ЕАЭС и форумам, на которых обсуждали развитие логистики.

Рецессия и взгляд аналитиков на рынок

Аналитики отмечали, что 2015 год, как и прогнозировали, стал годом значительной экономической рецессии с сохранением общей нестабильности. Бизнесу пришлось переустраивать операционные системы, в том числе организацию логистики. Главный аналитик департамента консалтинга медиахолдинга РБК Людмила Симонова готовила для участников рынка презентацию тенденций: мировая экономика и торговля, российский и белорусский рынок транспортно-логистических услуг, рынок экспедирования, автоперевозки в условиях рецессии и санкций, экспресс-доставка, конкурентная среда с автоперевозчиками и 3PL-операторами, складские услуги.

В программу входили также изменение географии и структуры грузопотоков: перевалка в портах, роль автомобильного и железнодорожного транспорта в доставке грузов внешнеэкономической деятельности, перевозки на европейском и китайском направлении, рынок грузоперевозок на евразийском экономическом пространстве, спрос и предложение на рынке складских услуг. Прогноз по экономике России и рынку транспортно-логистических услуг давали до 2018 года. На встречу приглашали экспедиторов, перевозчиков, грузоотправителей и грузополучателей, а участники презентации планировали обсудить пути снижения издержек и оптимизации затрат.

Склады Беларуси: вакантность и падение ставок

Исследование кафедры логистики Международного университета «МИТСО» по итогам 2015 года дало цифры по складскому рынку. Заголовок исходной заметки утверждал, что логистические центры заполнены лишь наполовину, но в тексте исследования такой цифры нет. Названы основные тенденции: рост вакантных площадей и расторгаемых контрактов, падение арендных ставок и продажной стоимости квадратного метра, изменение структуры спроса и отказ многих девелоперов от строительства новых складских объектов. Привлекательность инвестиций в логистические центры Беларуси заметно снизилась из-за падения спроса на складские услуги, снижения ставок аренды и стоимости ответственного хранения.

По анализу цен Минска и Минского района, рыночная ставка аренды за 1 кв. м находилась в диапазоне от 4 до 8 евро для складских объектов, а ответственное хранение стоило от 0,2 евро за сутки. Для сравнения, в 2013–2014 годах средняя ставка за 1 кв. м складской площади класса «А» составляла 10–12 евро, а хранение обходилось в 0,5–0,7 евро за паллету. Аналитики отметили, что некоторые арендодатели по-прежнему не идут на снижение ставок вопреки рынку, но впервые за долгое время предложение складских площадей серьезно превысило спрос и вакантность будет расти.

Вторая часть исследования касается качества площадей. В Минске и районе еще действовало много помещений, построенных в прошлом веке и не отвечающих современным требованиям, их сдавали по высоким ставкам. В 2015 году наблюдалась активная миграция арендаторов со старых площадей на новые склады, потому что появилась возможность арендовать или купить помещения нужного формата на приемлемых условиях. По мнению авторов, старые объекты со временем превратятся в неликвид. Для прикидки загрузки машин паллетами удобен калькулятор паллет в машине.

Практическая сторона вопроса обсуждалась на форуме по складской логистике, где обещали рассказать об автоматизации складов и о том, как повысить эффективность склада без привлечения инвестиций. Координационный совет по логистике анализировал функционал WMS-систем, чтобы участники могли подобрать подходящую. В 2014 году в работе форума участвовали более 450 специалистов по логистике и организации складского хозяйства. Среди докладчиков форума 2015 года заявлены специалисты «Логопарк.РУ», «Деловой России» (отраслевое отделение по логистике), «Юнгхайнрих подъемно-погрузочная техника», SEVCO, Nordic ID, «Розничной сети МТС», «Спектра» и Kari.

Торговля внутри ЕАЭС и продовольственные поставки

Договор о создании Евразийского экономического союза вступил в силу 1 января 2015 года. В состав вошли Россия, Беларусь и Казахстан, в январе 2015 года присоединилась Армения, в мае членом стала Киргизия. Норвежская газета Finansavisen задала министру по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Тимуру Сулейменову вопрос, может ли Норвегия гипотетически стать членом ЕАЭС. Он ответил, что союз хотел бы видеть Норвегию среди участников, но быстрых планов по расширению нет, поскольку только что присоединились Армения и Кыргызстан. В ЕЭК уточнили, что вопрос о вступлении Норвегии носил гипотетический характер.

На российском рынке в 2015 году заметно изменилась структура поставок продовольствия. По данным Федеральной таможенной службы за пять месяцев 2015 года, Беларусь ввезла в Россию 916,4 тыс. тонн товаров, ввоз которых ограничен из некоторых стран, против 568,3 тыс. тонн годом ранее. Доля Беларуси выросла с 13,5% до 21%. Турция за тот же период осталась практически на прежнем уровне: 564 тыс. тонн против 560 тыс., хотя обещала увеличить экспорт фруктов и овощей почти вдвое. Сербия, обещавшая нарастить поставки молочной продукции, увеличила их на 57,1%, с 50,7 тыс. до 79,6 тыс. тонн, но ее доля осталась менее 2%. Годом раньше замминистра сельского хозяйства Беларуси Леонид Маринич называл ситуацию с российскими санкциями «клондайком» и обещал заменить западные страны по сырам, мясу, цельному молоку, картофелю и яблокам.

Контейнерные линии: прибыль в год слабого спроса

На мировом рынке контейнерных перевозок ситуация в 2015 году ухудшалась, и к концу года операционная деятельность большинства перевозчиков стала убыточной. Анализ Alphaliner, о котором писал The Loadstar, показал неожиданный результат: самой прибыльной линией оказалась нишевая тайваньская Wan Hai. Рентабельность операционной прибыли по итогам 2015 года составила у нее 6,3%, у Maersk Line 6%, у CMA CGM 5,8%, у OOCL 5%. Wan Hai также стала лидером по соотношению выручки и EBIT, хотя этот показатель у нее снизился на 1,2%.

В последнем квартале года у Maersk рентабельность по EBIT ушла в минус (минус 2,3%), и компания опустилась на пятое место, уступив также израильской Zim, CMA CGM и Hapag-Lloyd. Данные опровергали расхожее мнение о том, что масштаб гарантирует прибыльность: оборот Maersk Line (23,7 млрд долларов) более чем в десять раз превышает выручку Wan Hai (2 млрд долларов). Для расчета загрузки контейнера пригодится калькулятор загрузки контейнера.

Деловые площадки: ИТ, стартапы, ЭКСПО-2015

В Минске прошла конференция-выставка IT2TLT-2015, которая объединяла на одной площадке ИТ-компании и предприятия транспорта, логистики и торговли. За один день участники могли обменяться опытом и контактами, посмотреть выставку ИТ-решений, посетить семинары, дискуссии и мастер-классы практиков по управлению проектами, бизнес-требованиям к автоматизации, планированию закупок и управлению финансами. Организатором выступила ассоциация «Инфопарк» совместно с ассоциациями «БАМЭ» и «БАМАП».

Накануне Всемирной недели предпринимательства специалисты Белгазпромбанка рассказывали о новых способах финансирования, доступных белорусским стартапам. Одним из них было краудфинансирование: прогнозируемый мировой объем рынка краудотношений на 2015 год составлял 34 млрд долларов. В Беларуси идея набирала популярность вместе с проектами «Мае сэнс» и «Талака.бай». Директор краудфандинговой площадки Ulej.by Ирина Сидорова сообщила о 19 успешных проектах за полгода работы и о том, что участвовать можно даже на $10. Рассказали и о сервисе WikiBank, где вкладчик выбирает проект и размещает депозит, а банк получает народную экспертизу кредитуемого бизнеса. Международная стартап-конференция в Минске прошла 17 ноября.

Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 9–10 сентября возглавлял делегацию на Национальном дне Беларуси на выставке «ЭКСПО-2015» в Милане и подписал Миланскую хартию. Это экспертно-научный документ о продовольственной безопасности, справедливом распределении продовольственных ресурсов и здоровом образе жизни, который организаторы выставки задумывали как наследие «ЭКСПО-2015». Программа визита включала переговоры с представителем правительства Италии, генеральным комиссаром выставки и президентом региона Ломбардия, а белорусская делегация планировала посетить Пьемонт для переговоров с президентом региона, мэром Турина и руководством автомобильной компании Fiat Chrysler Automobiles. Запланировали также переговоры с концерном Finmeccanica на базе производителя вертолетной техники AgustaWestland.

Что учитывать сегодня

Ставки аренды склада, доли поставщиков и состав участников ЕАЭС с тех пор менялись, поэтому цифры обзора годятся только для сравнения. Для планирования опирайтесь на свежие данные рынка и действующие нормы союза. Остальные обзоры по теме собраны на странице «События».

Вопросы и ответы

Сколько стоила аренда склада в Минске по итогам 2015 года?

По исследованию МИТСО, от 4 до 8 евро за квадратный метр, а ответственное хранение от 0,2 евро в сутки. В 2013–2014 годах склад класса «А» сдавали по 10–12 евро.

Какая контейнерная линия была самой прибыльной в 2015 году?

По данным Alphaliner, тайваньская Wan Hai с операционной рентабельностью 6,3%. Maersk Line показала 6%.

Какова была доля Беларуси в российском ввозе ограниченных продуктов в начале 2015 года?

По данным ФТС за январь – май 2015 года, 21% против 13,5% годом ранее.

Читайте также

Проверено: октябрь 2026. Источники: Федеральная таможенная служба России; Евразийская экономическая комиссия; кафедра логистики Международного университета «МИТСО»; Alphaliner; Белгазпромбанк; Ассоциация «Инфопарк»; Координационный совет по логистике; медиахолдинг РБК.

Раздел: Новости логистики / События и выставки

Похожие записи