В 2016–2017 годах мировое судоходство переживало убыточный период и перестраивалось: китайские компании скупали порты, линии объединялись в новые альянсы Ocean Alliance и THE Alliance. В России и Беларуси развивалась электронная торговля, росли склады и постаматы, а железная дорога запускала контейнерные поезда из Владивостока и готовила транзитные проекты. Параллельно автопроизводители показывали новые тягачи и фургоны, а технологические компании пробовали беспилотные автомобили.

Материал является справкой по прошлым годам: данные могут устареть, а некоторые проекты были отменены или изменены. Перед принятием решений проверяйте текущие правила и условия перевозки.

Судоходство, альянсы и порты

Китайская корпорация Cosco в 2016 году ожидала убыток около 1,4 млрд долларов. Причиной она называла медленный рост спроса на контейнерные перевозки при избытке тоннажа. После слияния с China Shipping компания рассчитывала получить в последнем квартале операционную прибыль EBIT около 700 млн юаней без учёта убытков от утилизации судов. Производитель контейнеров CIMC предупредил о снижении прибыли до нуля–половины от 288 млн долларов 2015 года.

Терминальное подразделение Cosco Shipping Ports купило за 5,8 млрд юаней (846 млн долларов) долю оператора порта Циндао, четвёртого по контейнерообороту порта Китая. Вместе с Greenland Holding Group корпорация собиралась создать фонд для покупки терминальных активов в портах мира и приобретать землю в крупных китайских портах под логистические проекты. Терминал в Циндао перевалил в 2016 году 17,5 млн TEU, на 3% больше, а все терминалы Cosco Shipping Ports 95 млн TEU, на 5% больше. За пределами Китая оборот вырос на 37% до 13,5 млн TEU. Китайский банк развития выделил на развитие терминальной сети 26 млрд долларов в рамках инициативы «Шёлкового пояса». Корпорация также получила контрольный пакет греческого порта Пирей: Cosco заплатила 280,5 млн евро за 51% акций, а через пять лет выкупит ещё 16% за 88 млн евро, сделку согласовали в начале апреля 2016 года. В портфеле группы появилась и доля 35% контейнерного терминала в Роттердаме. Сама Cosco входит в первую десятку мировых контейнерных операторов, владеет и управляет 800 торговыми судами, на неё работают 80 тыс. человек.

Меморандум о создании альянса Ocean Alliance подписали CMA CGM, Cosco, Evergreen и OOCL. Причинами назвали слияние Cosco и China Shipping и выход APL из G6 как условие слияния CMA CGM и Neptune Orient Lines. Альянс объединил порядка 350 контейнеровозов и рассчитывал начать работу в апреле 2017 года при получении разрешений. THE Alliance объединила NYK, MOL, «K» Line, Hanjin, Hapag-Lloyd и Yang Ming с координационным центром в Сингапуре и суммарным флотом около 3,5 млн TEU. Название THE Alliance расшифровывали как The Transport High Efficiency, сеть сервисов предполагали строить с нуля, подбирая для каждого сервиса оптимальный тоннаж из судов всех участников, а запуск рассчитывали на сезонный спад спроса. Альянсы планировали работать на линиях Азия – Европа, Азия – Ближний Восток, на транстихоокеанском и трансатлантическом направлениях. Операционный директор Maersk Line Винсент Клерк предупреждал о «болезненной» перестройке сервисов и ожидал заметной нестабильности контейнерного рынка в 2017 году.

Maersk заказал девять универсальных контейнеровозов вместимостью около 14 тыс. TEU на 1,1 млрд долларов с опционом на ещё восемь судов, длина каждого 353 м, они пойдут под флагом Сингапура в 2017 году. Конструкцию не привязывали к одному трейду: суда должны работать и на Восток – Запад, и на Север – Юг. Это третий заказ в инвестиционной программе на 15 млрд долларов, объявленной в сентябре 2014 года. В январе 2016 года линия открыла еженедельный рефрижераторный сервис Колумбия – Северная Европа: суда вместимостью 2,5 тыс. TEU идут из портов Санта-Марта и Турбо в Портсмут, Антверпен и Гамбург, первый рейс состоялся 8 января. Возят ананасы, авокадо и бананы в контейнерах StarCare, рассчитанных на перевозку бананов до 45 дней. Cosco заказала 10 балкеров: шесть типа Kamsarmax по 81,6 тыс. тонн на 188,9 млн долларов (верфь Chengxi Shipyard, сдача в 2016–2017 годах) и четыре Newcastlemax по 208 тыс. тонн на 231,6 млн (Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding, сдача в 2017 году), одновременно списывая старый балкерный флот. Южнокорейская Daewoo Shipbuilding получила первый заказ на газовоз для «Ямал СПГ» стоимостью 316 млн долларов от «Совкомфлота», ледовый класс Arc7, работа при температурах до минус 50 градусов и самостоятельное движение во льдах толще 2,1 м; соглашение о резервировании слотов предусматривало опционы на строительство до 16 танкеров. Экспорт сжиженного газа пойдёт через порт Сабетта.

В Латвии министр предупредил, что Рижский порт к 2017 году может лишиться половины грузов: перевалку угля в Андрейосте придётся прекратить, если стивидоры не создадут новую инфраструктуру. Проект на острове Криеву, куда из центра Риги перенесут часть портовой деятельности, охватывает 56 га, четыре причала для насыпных грузов и перевалку до 15 млн тонн в год, а затем до 20 млн. Его стоимость 148 млн евро, из которых 76,836 млн евро софинансируется из Когезионного фонда Евросоюза. Китайский порт в провинции Хэбэй в двух часах езды от Пекина (три терминала: Цзиньтан, Каофэйдянь и Фэннань) в составе группы «Порт Циньхуандао», созданной совместно «Бохай порт инвестмент» и «Тяньцзинь порт групп», рассчитывал выйти к 2017 году на 1,2 млрд тонн навалочных грузов и 7 млн TEU, а к 2020 году на 1,5 млрд тонн и 10 млн TEU.

Авиация и почта

Airbus в 2016 году поставил рекордное число самолётов: 545 семейства A320 (68 из них A320neo), 66 A330, 49 A350 XWB и 28 A380. Новые заказы составили 731 самолёт от 51 клиента, портфель заказов 6 874 воздушных судна. Европейский авиахолдинг IAG получил чистую прибыль 1,95 млрд евро, плюс 28,8%, при снижении выручки на 1,3% до 22,5 млрд. Выручка от грузовых операций составила 1 млрд евро (минус 6,6%), объём перевозок снизился на 2,9% до 849 тыс. тонн, грузооборот вырос на 3% до 5,45 млрд тонно-километров, операционная прибыль грузового сегмента упала на 9,3%. Грузовая выручка British Airways осталась на уровне 589 млн евро, у Aer Lingus снизилась на 16% до 45 млн, у Iberia на 4,5% до 253 млн. У Air France – KLM грузовая выручка упала на 14,7% до 2,07 млрд евро, а объём перевозок на 6,2% до 1,13 млн тонн. Airbus при этом планировал вместе с американскими партнёрами разработать 90-местный гибридный пассажирский самолёт на базе наработок по программе E-Fan, а Pipistrel в феврале начала наземные испытания гибридной силовой установки Siemens мощностью 200 кВт.

«Почта России» купила в 2016 году два самолёта Ту-204С, которые 5 декабря впервые вылетели с почтовым грузом из Внукова. За первый месяц налёт двух бортов составил 229 часов. Причиной служит рост посылок из Китая: в прошлом году их объём превысил 30 тыс. тонн, на Китай приходится 90% международных почтовых отправлений в Россию. «Почта России» обработала 225 млн международных отправлений с товарным вложением против 128 млн в 2015 году и подняла свою долю на рынке интернет-торговли с 51% до 62%. За период с декабря 2016 года по февраль 2017 года собственные самолёты выполнили 62 рейса и перевезли 416,3 тонны почты и 1 382,2 тонны коммерческих грузов (на 48 рейсах борты догружали коммерческим грузом). Toshiba должна была поставить автоматические системы сортировки и взвешивания для её логистического центра мощностью 2,15 млн отправлений в сутки, а к концу 2016 года планировалось открыть 8 автоматизированных магистральных хабов.

Экспресс-доставка, интернет-торговля и возвраты

UPS за 2016 год сообщила об операционной прибыли 5,47 млрд долларов, на 29% меньше, чем в 2015-м, при росте выручки на 4,4% до 60,9 млрд. В четвёртом квартале операционный убыток был во всех сегментах. Внутренние перевозки дают 60% выручки и выросли на 4,23%, международные прибавили 1,65% при снижении дохода на отправление на 2%. Компания в октябре заказала 14 самолётов Boeing 747-8, в ноябре договорилась о покупке компании Marken, специализирующейся на логистике для здравоохранения и фармацевтики, и приобрела британского экспедитора Freightex (восемь офисов в Европе и Великобритании, собственных автомобилей нет), продолжая линию на покупку брокеров после Coyote Logistics за 1,8 млрд долларов. По оценке Grand View Research, европейский рынок 3PL в 2016 году достиг 174 млрд долларов. Техасские центры UPS в округах Норт-Тэррент и Саус-Дентон (около 50 тыс. м2, 300 вакансий обработчиков посылок и 50 водителей тягачей) и в Мак-Кинни (21 тыс. м2, около 120 постоянных мест и свыше 200 временных к 2017 году) должны были заработать до конца года; оба здания взяты в аренду.

В декабре 2016 года UPS через свой Enterprise Fund вложила средства в Optoro, провайдера обратной логистики; Optoro работает с Target, Best Buy, Home Depot и другими ритейлерами. По данным Optoro, возвраты в обычных магазинах составляют около 8%, а в онлайн-торговле до 30%, и стоимость возвращённых товаров в США оценивается в 260 млрд долларов в год. Из-за цепочки посредников товар может вернуться в продажу через четыре–шесть месяцев, около трети возвращённых покупок уходит на утилизацию, а Optoro стремится сократить путь товара до 60 дней. Amazon, по данным Business Insider, готовила приложение для грузоперевозок в стиле Uber: оно показывает маршрут и стоимость, а услуги посредника, обычно около 15% стоимости перевозки, исключаются. Стартап Convoy оценивал этот рынок в 800 млрд долларов, а Trucker Path напоминал, что 90% перевозчиков владеют не более чем шестью грузовиками. Запуск планировали на лето 2017 года, а в октябре 2016 года собственный сервис Uber Freight уже начал тестироваться.

Интернет-магазин Lamoda запустил с 13 июня 2016 года собственную службу доставки LM Express в Могилёве, третьем городе Беларуси после Минска и Гомеля, взамен доставки «Белпочтой». Срок доставки составил два дня, можно выбрать трёхчасовой интервал, отслеживать заказ, проверить товар перед покупкой и оплатить наличными или картой без комиссии. Российский Ozon открывал на осень 2016 года логистические центры в Казани и Екатеринбурге по 5 тыс. м2 (совокупные инвестиции около 200 млн рублей, рост продаж в этих регионах около 20% к 2014 году) и достраивал вторую очередь склада в Твери на 15 тыс. м2, доводя его с 30 до 45 тыс. м2. Qiwi, у которой основной бизнес платёжных терминалов резко проседал, через Box2Box планировала довести число пунктов выдачи с 520 до 3 200 к концу 2016 года: пункты открывались в небольших магазинах и салонах связи с терминалом Qiwi, чтобы заказ с наложенным платежом можно было оплатить при получении. IKEA запустила интернет-магазин в Москве (с 24 апреля заказы стали доступны и в Санкт-Петербурге и Ленинградской области): 4 800 товаров, доставка заказа до 30 кг от 349 рублей; в России компания впервые внедрила онлайн-продажи в Омске в 2013 году. McDonald’s в России разрабатывал сервис заказа еды через интернет и приложение, открыл в 2016 году 75 ресторанов и собирался в следующем году открыть около 50, а к 2019 году рассчитывал почти полностью локализовать производство.

Беларусь и железная дорога

Белтаможсервис вместе с группой FESCO запустил контейнерные поезда из Владивостока в Минск: первый ушёл в сентябре 2016 года, к моменту публикации прибывал 25-й. Состав включает 60–70 контейнеров, время в пути 9–10 суток, принимаются 20- и 40-футовые контейнеры, прошедшие таможенную очистку во Владивостоке или идущие в транзите по ЕАЭС, а таможня использует предварительное декларирование. Основной партнёр Белтаможсервиса по маршруту группа FESCO, в цепочке участвуют железные дороги двух стран, «Белинтертранс» и порт Владивосток. В планах стоял прямой поезд Китай – Беларусь. Белорусская железная дорога готовила участие в выставках «ТрансРоссия» (Москва, 19–22 апреля), Transbaltika (Вильнюс, 8–10 ноября), Национальной выставке Беларуси (Минск, 4–6 октября), в выставке «Транспорт и логистика – 2016» и X Белорусском транспортном конгрессе, а также в круглых столах в Москве и Калининграде в ноябре для презентации транзитного потенциала и тарифной политики.

China Merchants Group рассматривала создание инвестиционного фонда в «Великом камне»: в 2016 году корпорация собиралась вложить в субпарк около 150 млн долларов и к ноябрю ввести 100 тыс. м2, из них 51 тыс. м2 крытых складов и 20 тыс. м2 открытых. Корпорация также предложила помощь с концепцией транспорта и логистики Беларуси и совместные проекты по грузовой авиации, которые могли бы дать импульс национальному аэропорту Минск. Переговоры шли во время визита делегации во главе с президентом корпорации. В 2016 году открылся транспортно-логистический центр «Бремино-Брузги» рядом с пунктом пропуска на границе с Польшей: строительство заняло 13 месяцев, он рассчитан примерно на 190 фур и 8,5 тыс. паллетомест. После апреля 2022 года, когда белорусским и российским перевозчикам закрыли въезд в ЕС, подобные терминалы стали местом перегрузки на границе.

В обзоре о том, что тормозит развитие логистики в Беларуси, называются пять факторов: отсутствие выхода к морю, торговые ограничения на западе, низкая рентабельность услуг, нехватка специалистов и разрозненные документы. Сильная сторона страны это транзит между Россией и ЕС и отсутствие таможенной границы с Россией внутри ЕАЭС. В конце 2017 года Совет Министров утвердил концепцию развития логистической системы до 2030 года. По сообщениям российских дилеров, в 2016 году компания Geely рассматривала перенос сборки с завода Derways в Черкесске на белорусское СП «БелДжи», при этом часть продукции уже поставлялась из Беларуси беспошлинно в рамках ЕАЭС. Около 30 из 94 российских дилеров Geely перевели на сервисное обслуживание, а продажи марки за десять месяцев 2015 года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, упали на 35% до 9 483 машин.

Склады и аутсорсинг

НЛМК рассказал об опыте аутсорсинга логистики: передача легкового транспорта на липецкой площадке дала экономию 13,8 млн рублей в год, а проект с ПГК, по словам вице-президента по логистике Сергея Лихарева, сложнее, потому что в управление передаются железнодорожные перевозки, входящие в производственную цепочку. Это часть «Стратегии-2017». Компания Yusen Logistics, входящая в NYK Line, купила европейского оператора Transfreight Automotive Logistics Europe (TALE), основанного в 2000 году для обслуживания заводов Toyota во Франции и Великобритании (до сделки 70% принадлежало Mitsui, 30% Fujitrans); за девять месяцев финансового года Yusen получила небольшой убыток при выручке 326 млрд иен. Филиппинская Metro Pacific купила логистические активы Ace Logistics (складское хранение, экспресс-доставка, экспедирование, таможенные операции, выручка около 700 млн песо) за 5,6 млн долларов и заявила о пятилетней стратегии в логистике на 5 млрд песо, отметив, что доставить товар из Манилы на Минданао дороже, чем в Европу.

Для оценки загрузки и расходов на перевозку на длинных маршрутах полезен калькулятор стоимости километра.

Грузовики, прицепы и новые технологии

Renault Trucks обновил T-серию 2016 года: масса тягача 4×2 снизилась на 114 кг (облегчили ведущий мост, сцепное устройство и пневмоподвеску), аэродинамику доработали по опыту экспериментального грузовика Optifuel Lab 2, а двигатели DTI 11 и DTI 13 получили доработку под Euro 6 step C, обязательную с 31 декабря 2016 года. DAF представил развозной LF 2016 Edition: расход мотора PACCAR PX-5 объёмом 4,5 литра снизился на 5%, новый аэродинамический пакет даёт ещё около 4%, а мотор PX-7 объёмом 6,7 литра теперь можно сочетать с 12-ступенчатым автоматом даже на самой тяжёлой модели полной массой 32 тонны; в стандарт вошли адаптивный круиз-контроль, AEBS и FCW. Volkswagen готовил Crafter 2017 модельного года с продажами в Европе с осени, производство в польской Вжесне, двигатели 2,0 TDI мощностью 102, 122 и 140 л.с. и битурбо на 177 л.с., три длины кузова и коэффициент сопротивления не выше 0,33. Компания KÄSSBOHRER, единственный европейский производитель полуприцепов с заводом в России (Ясногорск), попала в номинацию «Лучший производитель полуприцепов» премии The Heavies 2016: тралы серии SL с тремя–восемью осями перевозят негабарит длиной до 18 м и массой до 130 тонн, а техника для российского рынка рассчитана на морозы до минус 40 °C.

Технологические проекты года дальше от повседневной логистики. Toyota изучала грузовики на топливных элементах на исследовательской стадии и обещала в начале 2017 года начать продажи водородных автобусов FC Bus (до сотни машин в окрестностях Токио к концу десятилетия). RoadAds показала e-ink панели для рекламы на грузовиках: четыре 32-дюймовых дисплея в экране 0,9 на 1,5 м питаются от аккумулятора грузовика, GPS определяет положение с точностью до пяти метров (пять машин на маршруте в ноябре 2016 года и план продать тысячу панелей к июню 2017-го). Yamato Transport вместе с DeNA в проекте Robonekoyamato разрабатывала беспилотные фургоны для пиковых нагрузок с водителем на борту для страховки, Audi и NVIDIA показали на CES 2017 нейросетевое управление автомобилем на компьютере Drive PX, выход которого намечали на 2020 год. В Дубае власти собирались в июле начать перевозки пассажиров квадрокоптером EHang 184: пассажир весом до 100 кг, полёт до 30 минут на расстояние до 50 км, скорость до 100 км/ч.

Инвестиции автопрома

Daimler выбрал Польшу для завода двигателей Mercedes-Benz Manufacturing вблизи города Явор в Нижней Силезии, инвестиции 800 млн евро и 1,5 тыс. рабочих мест; Венгрия и Румыния проиграли в конкуренции. Tesla купила немецкую инженерную компанию Grohmann, специализирующуюся на автоматизированном производстве (сделка требовала согласия регуляторов, подписание ожидали к началу 2017 года), а по оценке Bloomberg, не могла выполнить план поставок: из 90 тыс. машин на 2016 год ожидалось не более 79 тыс., причём часть заказов не успевали доставить покупателям. Bosch открыл центр разработок в Гвадалахаре (Мексика) площадью 1 800 м2 с первоначальными инвестициями более 5 млн долларов и 200 рабочими местами; компания работает в Мексике с 1995 года, имеет там 8 заводов и более 10 тыс. сотрудников. Для сравнения масштабов: Mercedes в первом квартале 2016 года продал 483 тыс. автомобилей премиум-класса, на 13% больше, и намеревался до 2020 года обогнать BMW. Jaguar Land Rover, по тем же сообщениям, выбрал для завода словацкую Нитру вместо польского Явора.

Частые вопросы

Что главное произошло с судоходством в 2016–2017 годах?

Рынок пережил убытки из-за избытка судов и низких ставок, поэтому линии объединились в три крупных альянса: 2M, Ocean Alliance и THE Alliance. Китайские компании вложились в порт Пирей и терминал в Роттердаме.

Работают ли описанные в обзоре проекты сегодня?

Часть из них изменилась или была закрыта. Например, условия въезда белорусских и российских перевозчиков в ЕС с апреля 2022 года изменили работу границы. Любой проект проверяйте по свежим сообщениям оператора.

Почему в обзоре есть новости из отраслей вне логистики?

Автопроизводители, энергетика и технологии влияли на спрос на грузовики и склады. Такие новости помогают понять, какие технологии обсуждали в 2016–2017 годах.

Свежие публикации смотрите в разделе новостей компаний.

Проверено: октябрь 2026. Источники: сообщения Cosco Shipping, CIMC, CMA CGM, OOCL, Evergreen, THE Alliance, Maersk Line, Daewoo Shipbuilding, Airbus, IAG, UPS, Optoro, Amazon, «Почты России», Toshiba, Lamoda, Ozon, Qiwi, IKEA, Белтаможсервиса, Белорусской железной дороги, China Merchants Group, «Бремино-Брузги», НЛМК, Yusen Logistics, Metro Pacific, Renault Trucks, DAF, Volkswagen, KÄSSBOHRER, Toyota, Daimler, Tesla, Bosch.

Читайте также

Раздел: Новости логистики / Новости компаний

Похожие записи