В 2015 году крупнейшие контейнерные линии заказывали суда по 18 000 TEU и объединялись в альянсы, а Alibaba и другие китайские компании выходили на зарубежные рынки. Для Беларуси главным событием стали инвестиции в китайско-белорусский парк «Великий камень», а для России и Балтии строительство складов и логистических центров в условиях дорогой валюты. Итоговые отчёты за 2016 год, вошедшие в обзор, показывают, чем закончился этот период для судоходства.

Материал является справкой по прошлым годам, цифры и планы могли измениться. Актуальные ставки, нормы и условия перевозки проверяйте у перевозчика и в официальных источниках.

Контейнерные линии и альянсы

CMA CGM приняла от китайской группы CSSC контейнеровоз CMA CGM Vasco De Gama вместимостью 18 тыс. TEU, длиной 399 м и шириной 54 м. Это первый восемнадцатитысячник, построенный на китайской верфи. Судно работает на французско-азиатской линии, заходит в порты 11 стран и способно перевозить почти 200 тыс. тонн грузов. Ещё два судна серии, CMA CGM Zheng He и CMA CGM Benjamin Franklin, должны были передать в сентябре и ноябре 2015 года. Второй в серии из шести аналогичных судов, CMA CGM Georg Forster длиной 398 м, приняли в эксплуатацию 2 июля. Судно идёт под британским флагом, а по сравнению с предыдущим поколением выбросы CO2 у него ниже (в релизе указано 37 г/км на контейнер). Группа CMA CGM называла себя третьим по величине контейнерным перевозчиком мира: по релизу о Vasco De Gama флот насчитывал 460 судов, в другом сообщении того же времени называлась цифра 414; заходы более чем в 400 портов, 650 представительств в 150 странах, около 18 тыс. сотрудников, из них 2 400 в головном офисе в Марселе. Только на Германию в предыдущем году пришлось более 1,5 тыс. судозаходов, из них около тысячи в Гамбург, то есть четыре захода в день. Суда линии обслуживают немецкие порты уже 32 года, а немецкое представительство имеет 6 офисов и 300 сотрудников; в это же время CMA CGM завершала сделку по покупке немецкого оператора ближних морских перевозок OPDR.

С 1 января на европейских линиях CMA CGM вводила надбавки по портам: Германия 215 евро, Нидерланды 200, Франция и Бельгия по 185, Испания 177, Италия 175, Португалия 155, Великобритания 135 фунтов для главных портов и 120 для вспомогательных. На американских сервисах надбавка стартовала в конце первой недели января 2015 года.

Альянс 2M линий Maersk и MSC получил зелёный свет, операции планировались с января 2015 года. Сетка Восток – Запад расширялась с 18 до 21 сервиса и с 212 до 291 порта захода, а в ротацию вошёл единственный российский порт Новороссийск. Общий флот альянса составлял около 185 судов вместимостью 2,1 млн TEU, причём Maersk обеспечивал примерно 55%. Предложение объединиться с CMA CGM китайские регуляторы ранее отклонили. Генеральный директор Maersk Сорен Скоу говорил в ноябре, что компания намерена разместить заказы на новые крупные суда (до 20 000 TEU) в первой половине 2015 года; к тому времени было заказано 20 судов класса Triple E по 18 000 контейнеров, из которых 15 построили, а пять достраивались в Южной Корее. Maersk готовила запуск SeaLand со штаб-квартирой во Флориде и переводом около 250 сотрудников для коротких перевозок в Америке: хабом для Латинской Америки оставался панамский порт Бальбоа, на Maersk Line приходилось 19% латиноамериканского контейнерного рынка, а доля SeaLand оценивалась в 6–7%. В 2015 году Maersk Line вместе с MCC Transport открыла прямой сервис Китай – Мьянма на восьми судах по 1 100 TEU: первое судно вышло 27 января из Шанхая, прибытие в Янгон намечалось на 9 февраля 2015 года (Китай был крупнейшим торговым партнёром Мьянмы), а представительство в Янгоне перевозчик открыл в мае 2014 года. Hapag-Lloyd, флот которой насчитывал 150 судов и перевозил 5 млн контейнеров в год, отменила заходы судна RDO Concert в Нинбо, Шанхай и Пусан, направив грузы через Циндао.

Итоги 2016 года оказались тяжёлыми. По сообщению компании, Maersk Line получила убыток 376 млн долларов против прибыли 1,3 млрд в 2015-м, а группа в целом убыток почти 2 млрд долларов. Объёмы выросли на 9,3% до 10,4 млн FEU, но средний доход на FEU упал на 19% до 1 795 долларов, а себестоимость перевозки снизилась на 13%. Вместимость флота линии выросла на 9% до 3,24 млн TEU, а закрытие сделки по покупке Hamburg Süd планировалось на конец 2017 года. Прибыль терминального оператора APM Terminals сократилась на 33% до 438 млн из-за слабых результатов в Латинской Америке, Северо-Западной Европе и Африке, средняя доходность на одно перемещение контейнера упала с 218 до 198 долларов, а портфель вырос с 63 до 73 терминалов после покупки восьми из 11 терминалов испанской Grup Maritim TCB. Логистическое подразделение Damco заработало 31 млн долларов против 19 млн годом ранее. Финский паромный оператор Viking Line в 2016 году заработал 520 млн евро (в 2015-м около 530,5 млн, минус 2%): 472,6 млн на пассажирах и 44,3 млн на грузах и автомобилях, его доля на рынке паромов Северной Балтики 33,5%. Расходы на бункеровку снизились на 18,9% до 39,5 млн евро благодаря дешёвому дизельному топливу и модернизации судов.

Китай и электронная торговля

Alibaba Group купила контрольный пакет сингапурской Lazada примерно за 1 млрд долларов, это крупнейшая зарубежная инвестиция компании. Lazada работает во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, Сингапуре, Таиланде и на Филиппинах. Половина суммы (500 млн) идёт на новые акции, половина на выкуп долей у Rocket Internet, Tesco и Kinnevik, а общая оценка Lazada составила около 1,5 млрд. Одной из целей сделки называли доступ к логистической системе Lazada, основанной в 2011 году и работающей на рынке с населением около 600 млн человек. В декабре 2015 года Alibaba согласилась также купить гонконгскую газету South China Morning Post за 266 млн долларов, а за первые месяцы 2016 года китайские компании заключили сделки по зарубежным активам на 92,3 млрд долларов против 106,7 млрд за весь 2015 год. Основатель Alibaba Джек Ма на экономическом форуме в Санкт-Петербурге пообещал доставку по всему миру за 72 часа через десять лет. По его данным, продажи на платформах Alibaba за 2015 год выросли на 27% до 485 млрд долларов, из них 314 млрд пришлось на мобильные устройства.

Китайская Tianjin Tianhai из холдинга HNA Group купила крупнейшего в мире дистрибьютора технологической продукции Ingram Micro по цене 38,90 доллара за акцию, общая сумма сделки около 6 млрд. В Шэньяне открылся первый вне Европы завод двигателей BMW Group, совместный с «Хуачэнь-БМВ», двигатели пойдут преимущественно на китайский рынок. По данным китайского министерства торговли, прямые иностранные инвестиции в Китай за 2015 год составили 126,3 млрд долларов, плюс 6,4% к 2014-му, а в сектор услуг 77,2 млрд (плюс 17,3%). Boeing в то же время сообщил о заказе на 300 самолётов из Китая и совместном предприятии с COMAC.

TNT открыла в Сиднее хаб в Эрскин-Парке: он обрабатывает до 25 тыс. посылок в час на площади более 30 тыс. м2 и имеет автоматическую сортировку нестандартных грузов длиннее 1,5 м и тяжелее 30 кг и систему автоматической деконсолидации палет. В хабе работают 450 сотрудников, он получил «зелёную» оценку 4 звезды, а хабы в Мельбурне и Брисбене должны были открыться до конца 2015 года. UPS назначила Нандо Сезарона президентом в Европе (56 стран, более 45 тыс. сотрудников) и Росса МакКаллоу в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Европа в 2015 году дала около половины международной операционной прибыли UPS в 2 млрд долларов; предшественница Сезарона Синди Миллер расширила воздушный узел в Кёльне до 200 млн долларов инвестиций.

Беларусь: «Великий камень», дороги и документы

Белорусская железная дорога в конце 2015 года подписала трёхсторонний меморандум с администрацией парка «Великий камень» и компанией по его развитию. БЖД обязалась консультировать резидентов по транспортным схемам, оказывать экспедиторские, таможенные и информационные услуги. Железная дорога приводила цифры: по Беларуси ходило 8 регулярных контейнерных поездов в сообщении с Германией, Польшей, Чехией и Литвой, переход Красное – Брест занимал менее 12 часов, маршрутная скорость достигала 1 400 км в сутки, а контейнерные перевозки Китай – Европа – Китай за 11 месяцев выросли в 1,7 раза до 42,9 тыс. двадцатифутовых контейнеров.

China Merchants Group объявила о вложении 550 млн долларов в торгово-логистический субпарк на 96 га. Первый этап на 25 га потребовал 145–150 млн, к тому моменту корпорация вложила около 20 млн на проектные работы, начало строительства и покупку участков. В 2016 году инвестиции в субпарк оценивали примерно в 150 млн, а к ноябрю 2016 года корпорация готова была ввести объекты общей площадью 100 тыс. м2, в том числе 51 тыс. м2 крытых складов и 21 тыс. м2 выставочных площадей. Первый заместитель гендиректора компании развития парка Кирилл Коротеев говорил и об идее «сухого порта» с выходом к морю: корпорация вела переговоры с Литвой и Латвией о покупке пакетов акций в портах, а вдоль трассы М1 зарезервировали коридоры для скоростного железнодорожного или автомобильного сообщения Китай – Беларусь – Европа. Итоги и перспективы реализации декрета №8 от 12 ноября 2015 года по парку обсуждали на той же пресс-конференции. Другой проект, мультимодальный промышленно-логистический комплекс в Болбасово Оршанского района, предусмотрен указом президента от 21 июля 2015 года №334: в планах были склады и производственные площади, развитие аэродрома для грузовых авиапотоков, экспортоориентированное производство с льготами и генерация электро- и теплоэнергии, но позднее планы застройки пересматривали и сокращали. Беларусь расположена на пересечении двух европейских коридоров: №2 «Запад – Восток» и №9 «Север – Юг».

С 18 декабря 2015 года в силу вступило постановление Минтранса Беларуси от 7 декабря 2015 года №54 (изменение в постановление от 28 июня 2013 года №23), которое ввело топливную карту DKV как способ оплаты проезда по платным дорогам: в режиме предоплаты, оплаты по факту и для внесения залога за устройство. Параллельно БЖД организовала централизованную онлайн-печать накладной СМГС новой формы в системе «Электронная перевозка» без покупки бланков, при этом форма согласована железнодорожными администрациями ОСЖД. Порядок оплаты проезда с тех пор менялся, и текущую схему нужно смотреть у оператора. О накладной читайте в материале о железнодорожном таможенном транзите по накладной СМГС.

Россия и Балтия: склады и логистические центры

Председатель правления GEFCO Люк Надаль заявил 28 января 2015 года, что затраты на логистику в России намного выше европейских, и призвал российские предприятия снижать их через аутсорсинг. В качестве примера он назвал доставку «от двери до двери» алюминиевых катушек из Европы в Китай: контейнеры из депо в Братиславе идут через Россию, на переходе Забайкальск – Маньчжурия перегружаются на китайский поезд до Сучжоу, и весь путь занимает 16 дней. GEFCO принадлежит на 75% РЖД, входит в десятку крупнейших логистических компаний Европы и имеет более 300 представительств в 32 странах. В сентябре 2015 года она купила нидерландскую IJS Global, оператора воздушных и морских перевозок (100% за 52 млн евро, или 3,6 млрд рублей), рассчитывая усилить позиции в Китае, Юго-Восточной Азии и США и расширить номенклатуру грузов за счёт лекарств и высокотехнологичных товаров.

Интернет-ретейлер «Юлмарт» планировал вложить около 250 млн долларов в десять логистических центров общей площадью 500 тыс. м2. Четыре распределительных центра в Москве и Санкт-Петербурге с инвестициями более 140 млн долларов (10,4 млрд рублей) уже строились, первый у аэропорта Пулково открылся в октябре 2015 года. До конца 2016 года планировали открыть ещё два таких объекта, в Мытищах и на Пискарёвском проспекте, а средний срок строительства каждого называли равным десяти месяцам. Региональный центр на Софийской улице площадью 60 тыс. м2 должен был заработать в первом квартале 2017-го. Компания рассчитывала расти за счёт регионов, несмотря на падение покупательской способности в России на 20–25%, а 85% заказов, по её словам, клиенты забирали сами в распределительных центрах и пунктах выдачи. На конец 2015 года у компании было 190 тыс. м2 складов, на 2016 год планировали 350 тыс. м2.

Оператор Itella (представитель Виктор Юдаев) рассказывал, что на рынке преобладают годовые контракты, хотя операторам и девелоперам выгоднее трёх- и пятилетние, расходы на аренду у логистических операторов составляют около 80%, а скачки курса сильно бьют по ним и их клиентам, поэтому переход на рублёвые тарифы он считал критичным для рынка. Склад в Ростове площадью примерно 20 тыс. м2 планировали открыть в августе 2015 года. В Эстонии торговая сеть Maxima завершила в декабре 2015 года строительство центрального логистического центра в деревне Курна волости Раэ: проект стоимостью около 30 млн евро, 45 тыс. м2, три склада (сухой, холодильный, тарный) и 130 транспортных платформ. На полной мощности там должны работать 350 человек, обрабатывать около 30 тыс. товаров и около 200 машин в сутки; тестовые поставки в магазины Эстонии уже вела команда из 120 человек, а сухой склад выходил на полную мощность в феврале, весь центр в августе. Maxima Eesti тогда управляла 75 магазинами. Компания Bertschi строила в Азии комплекс для хранения и обработки жидкой химии с несколькими линиями розлива, 25 тыс. паллетных мест и депо для 1 000 груженых танк-контейнеров, открытие планировали к середине 2015 года. Для оценки того, как грузить такие контейнеры, пригодится калькулятор загрузки контейнера.

Грузовики и складская техника

«Автотор» в Калининграде подписал 9 декабря 2014 года соглашение о сборке грузовиков Ford Otosan, запуск намечался на январь 2015-го. Предполагалась крупноузловая сборка без сварки и окраски, готовые машины поставляли бы в Беларусь и Казахстан. Выбор площадки в пользу калининградской, а не татарстанской, объясняли налоговыми льготами и льготами на ввоз комплектующих, хотя за десять месяцев 2014 года продажи грузовиков в России упали на 18,7% до 89,8 тыс. Завод тогда собирал грузовики и самосвалы Tata Daewoo и планировал выпускать по 15 тыс. таких машин в год, а позднее мог открыть цеха окраски и сварки на купленном соседнем участке.

Голландский производитель DAF в 2015 году увеличил долю на европейском рынке тяжёлых грузовиков до 14,6% против 13,8% годом раньше. Он зарегистрировал около 39,4 тыс. новых машин, на 26% больше, а рынок вырос примерно на 19% и превысил 269 тыс. единиц. Доли по странам: Нидерланды 29,4%, Великобритания 23,9%, Польша 18,9%, Чехия 17,2%, Франция 12,0%, Испания 11,3%, Германия 10,8%, Италия 10,2%. Компания ожидала, что европейский рынок тяжёлых грузовиков в следующем году составит 260–290 тыс. единиц. Jungheinrich получил номинации премии IFOY 2015 во всех четырёх категориях: за погрузчики EFG S30s и DFG 540s, комплектовщик заказов ECE 225 и систему логистических поездов; премии IFOY вручались в третий раз, а в 2013 и 2014 годах Jungheinrich уже выигрывала в нескольких категориях. Латвийская дочерняя компания железнодорожной группы LDZ рассматривала выпуск контрейлерных платформ и вагонов вместе со скандинавским партнёром на базе RVU Baltija, договор тогда ещё не был заключён. Продукцию могли поставлять в Скандинавию, Россию и для нужд НАТО, а LDZ ritošā sastāva serviss, по сообщениям латвийских СМИ, собирался выкупить 75% долей RVU Baltija у частных инвесторов.

Антикризисные советы для бизнеса

В 2015 году логистика и торговля работали в кризисных условиях, и в профильных изданиях ходил список из 30 антикризисных правил для бизнеса; в архивной публикации приведены только первые 15. Первое правило советовало воспринимать макроэкономику «математически», без паники. Дальше шли такие советы: избавляться от лишних затрат и нерентабельных клиентов и переводить постоянные расходы в переменные, например уменьшать фиксированную часть зарплат (по тексту, постоянная часть выше 20% неэффективна); не наращивать критическую дебиторку и при росте долга переводить клиента на предоплату, а отсрочки сокращать не более чем на 10 календарных дней; не раздавать скидки и повышать маржинальность, чтобы она покрывала риски; удерживать ценных сотрудников новыми возможностями, а не одной прибавкой к зарплате; торговаться при любой покупке; закупать запасы только в объёме, который можно потребить за год; не вкладываться в то, в чём не разбираешься. Эти рекомендации показывают настроение рынка того года и не заменяют анализ собственной ситуации.

Частые вопросы

Чем 2015 год запомнился логистике Беларуси?

Меморандумом БЖД с парком «Великий камень», инвестициями China Merchants Group в субпарк, указом о Болбасово и появлением оплаты проезда по платным дорогам картой DKV. Все факты приведены выше с датами.

Актуальны ли надбавки CMA CGM и другие цифры из обзора?

Нет. Это справка о ситуации на начало 2015 года, а надбавки, ставки и маршруты линий меняются постоянно. Условия на сегодня запрашивайте у перевозчика.

Почему в обзоре есть данные за 2016 год?

Годовые отчёты крупных компаний, например Maersk и Viking Line, выходили в начале 2017 года и подводили итоги периода. Год отчёта указан в каждом абзаце.

Больше материалов по теме в разделе новостей компаний.

Проверено: октябрь 2026. Источники: пресс-релизы CMA CGM, CSSC, Maersk Line, A. P. Moller – Maersk, Hapag-Lloyd, Viking Line, Alibaba Group, HNA Group, BMW Group, TNT, UPS, GEFCO, Белорусской железной дороги, парка «Великий камень», China Merchants Group, Минтранса Беларуси, «Юлмарта», Itella, Maxima Eesti, Bertschi, «Автотора», Ford Otosan, DAF, Jungheinrich, Latvijas Dzelzceļš.

Читайте также

Раздел: Новости логистики / Новости компаний

Похожие записи