В заметках 2013–2017 годов о рынках повторяются три темы: перестройка морских альянсов и ставок, запреты на ввоз продуктов между Россией, ЕАЭС и соседями, а также рост онлайн-торговли, который заставил таможни пересматривать нормы беспошлинного ввоза. В Беларуси порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных магазинов тогда составлял 120 евро в месяц, а ФТС России предлагала вместо действовавших 1 тыс. евро и 31 кг установить порог в 150 евро и 10 кг.

Это справка по прошлым годам: цифры, ставки и правила описывают ситуацию на момент публикации и могут устареть. Перед работой проверяйте действующие нормы, тарифы и ограничения в первоисточниках.

Торговля и интеграция: ЕАЭС, Китай, Шёлковый путь

Белорусско-китайскую линию в этих материалах задавали дорожная карта и конкретные продукты. Рабочая группа по межрегиональному сотрудничеству в Пекине подготовила дорожную карту для регионов-побратимов, которую предстояло рассмотреть на заседании комиссии 20 августа; стороны договорились ежегодно направлять в Беларусь деловую миссию под эгидой Минкоммерции КНР. Пятнадцать белорусских молочных предприятий получили лицензию на поставки в Китай, а экспорт белорусской продукции в Китай за год вырос на 37% и достиг 1 млрд долларов. Китайский советник по торгово-экономическим вопросам называл основными покупками удобрения, машиностроение и химию, а в перспективе сельхозтовары, льняную продукцию и, возможно, товары животного происхождения; перспективными сферами называли ИТ, транспорт, логистику и финансы. Заместитель министра экономики Беларуси Александр Ярошенко говорил, что Беларусь и Литва могут войти в логистические схемы Шёлкового пути через индустриальный парк «Великий камень» (об этом он сказал на XII Белорусско-литовском форуме в Лиде, где собрались около 120 литовских и более 100 белорусских компаний), а China Merchants Group прорабатывала идею зоны свободной торговли Китай, Беларусь, Литва.

Казахстанская железнодорожная компания сообщила, что китайские инвесторы покупают 49% сухого порта Khorgos Gateway, а специальная экономическая зона «Хоргос – Восточные ворота» войдёт в сеть сервисов COSCO Shipping; сделка связывает казахстанскую программу «Нұрлы жол» с китайской инициативой Экономического пояса Шёлкового пути, а в церемонии участвовал мэр порта Ляньюньган. Шанхайская зона свободной торговли, по заявлению китайского Минторга от 22 августа, должна была стать прототипом для других регионов: налоговые льготы, расчётный центр для международной торговли, использование юаня.

Для ЕАЭС документы касались общего рынка. Председатель Коллегии ЕЭК Виктор Христенко объявил, что премьер-министры утвердили основные направления промышленного сотрудничества и подписали два соглашения: о защите интеллектуальной собственности и о пилотном проекте маркировки изделий из меха; по словам Христенко, согласованная промышленная политика должна поддержать экспорт и тарифно-таможенную политику союза. Совет ЕЭК одобрил соглашение о либерализации валютного рынка ЕАЭС: страны не применяют валютные ограничения к расчётам за товары и услуги, к биржевым операциям с ценными бумагами, к банковским кредитам и переводам физических лиц, а также к покупке недвижимости; соглашение должно позволить открывать счета в банках всех стран союза на недискриминационных условиях, а проект отправили на внутригосударственные процедуры. Белорусский эксперт Георгий Гриц считал возможным расширение Таможенного союза за счёт Турции, о чём говорил Нурсултан Назарбаев после заседания Высшего Евразийского экономического совета в Минске; подписать договор о Евразийском экономическом союзе главы государств решили в мае 2014 года.

Результаты членства России в ВТО через год оценили скептически. По исследованию Moody’s, выиграли в первую очередь крупные ритейлеры-импортёры, против российских компаний действовало около 100 ограничений, а 68% опрошенных не заметили изменений (17% дали негативную оценку, 15% позитивную). Россия стала 157-м членом ВТО 22 августа предыдущего года после 18 лет переговоров, средняя ставка импортного тарифа должна была снизиться с 10% до 7,8%. Импорт отдельных продуктов питания вырос на 5–8%, одежды и обуви на 12,8%, а Еврокомиссия обжаловала в ВТО утилизационный сбор на импортные автомобили. Эксперты ждали эффекта от трёх до пяти лет. Вице-премьер Беларуси Семашко говорил, что страна будет отсекать «необоснованный» импорт через техрегламенты и Госстандарт, при этом страна должна продавать не менее 65% продукции за рубеж.

Запреты на ввоз и ветеринарный контроль

Часть новостей связана с эпизоотиями и проверками. Беларусь ограничила ввоз и транзит живых свиней, свинины, продуктов переработки, кормов и кожевенного сырья из Польши после вспышки африканской чумы свиней. Россельхознадзор исключил из списка поставщиков в Таможенный союз 133 германских предприятия (среди них 65 рыбных, 19 молочных, 16 мясных, 14 свиноводческих), а с 9 января ограничил ввоз молока и рыбы из Эстонии, указав на недостаточный контроль сырого молока и антибиотиков, а на рыбных заводах на промежуточную маркировку, по которой нельзя определить срок хранения. Для Эстонии, где почти половина продукции некоторых предприятий шла в Россию, это стало серьёзным вызовом. Роспотребнадзор вводил ограничения на литовскую молочную продукцию 7 октября 2013 года, когда российский рынок потреблял до 85% этой продукции, а затем снимал их с отдельных производителей.

Одновременно усилились проверки на границе. Еврокомиссия заявила, что нет оправданий российским проверкам литовских грузов и перевозчиков, а число легковых машин из Литвы в Россию сократилось на 90%. Ассоциация Linava сообщала, что российская таможня не выдала разрешение ни одному загруженному в Литве прицепу, из-за чего литовские перевозчики могли терять до 2 млн литов в день. Россельхознадзор и норвежская Mattilsynet договорились ускорить объединение систем электронной сертификации рыбы («Меркурий» и аналог в Норвегии) и рассматривали возобновление поставок с девяти заводов Норвегии при условии гарантий, актов обследования и лабораторных протоколов.

Контейнерные линии и порты

В 2014 году Maersk Line и MSC подписали десятилетнее соглашение об использовании судов 2M: 185 судов вместимостью 2,1 млн TEU на 21 направлении, после того как Китай не разрешил создание P3. В 2017 году, по оценке Alphaliner, перевозчики должны были предлагать 17 еженедельных сервисов между Азией и Северной Европой: 11 у альянсов The Ocean Alliance и The Alliance и шесть у 2M. Это на один сервис больше, чем прежде, и столько же, сколько до банкротства Hanjin. Сингапур принимал 34 судозахода в неделю как хаб, число заходов в Порт-Кланг сокращалось с 11 до пяти, Гамбург терял один заход в неделю из-за переориентации крупного сервиса на Вильгельмсхафен.

Реструктуризация альянсов привела к сбоям: в Шанхае простаивало больше сотни контейнеровозов, среднее время на причале выросло на 6,2% до 18,2 часа, затем проблемы пришли в Циндао и Нинбо. Причинами называли туман, повышенные объёмы и перестановки судов после образования новых альянсов, и Maersk предупреждала о возможной длительной задержке. Ставки реагировали на спрос: из Азии цена за 40-футовый контейнер упала на 7,7% до 1106 долларов, на линии Шанхай-Средиземное море на 6,4% до 1427 долларов; брокер ждал снижения до начала сентября и затем сезонного роста. CMA CGM вводила GRI на 500 долларов за TEU из Юго-Восточной Азии, Японии и Бангладеш в порты Северной Европы от Португалии до России с 1 апреля. Для расчёта, как груз ложится в контейнер, подойдёт калькулятор загрузки контейнера.

Объёмы портов: за восемь месяцев Шанхай перевалил 23,44 млн TEU (плюс 5,3%), Сингапур 22,3 млн TEU (плюс 3,4%). Сингапур в августе принял 2,87 млн TEU (плюс 1,8%). Гамбург за девять месяцев вырос на 6,4% до 7,4 млн TEU и повысил долю рынка с 26,1% до 26,7%; из Китая прошло 2,3 млн TEU (плюс 12,8%), а Россия стала вторым партнёром порта. DP World закончил первый квартал ростом 11,6% до 14,3 млн TEU (Европа, Ближний Восток и Африка плюс 13,5% до 5,9 млн, АТР и Индия плюс 11,5% до 6,8 млн). Терминал Burchardkai компании HHLA получил причал длиной 595 м с пятью кранами ZPMC для судов на 24 ряда контейнеров, инвестиции составили 85,5 млн евро. Евросоюз выделил Австрии 134 млн евро на сеть TEN-T, из них 106 млн на тоннель Бреннер, 25,5 млн на обход для грузовых поездов у Санкт-Пёльтена и 1,5 млн на мост линии Кёралм.

Рижский порт за два месяца увеличил оборот на 4,7%: насыпные грузы плюс 11% до 3,9 млн т, генеральные минус 4,4% до 1,07 млн т, наливные минус 2,8% до 1,8 млн т (в январе оборот портов Латвии не изменился и составил 6,65 млн т). Грузоперевозки между Беларусью и Латвией выросли почти на 10%, доля Латвии составляла треть международных перевозок БЖД, развивался поезд ZUBR. Узбекистан по словам президента планировал в Лиепае центр хранения на 1,5 тыс. т в сутки для свежей плодоовощной продукции (в стране к тому времени построили 274 современных хранилища общим объёмом более 190 тыс. т, а экспорт продовольствия составлял около 5 млрд долларов), а паромная компания Stena Line, по словам её представителя, предлагала российским экспортёрам перевозки без сопровождения (в 2014 году такие грузы на её сети выросли на 11,8%, мафи-трейлер берёт 60–80 т и, по её оценке, даёт выигрыш в цене от 25%): 3–5 контейнеров ежедневно, партии 30–40 TEU раз-два в неделю.

Склады, логистика и издержки

На складском рынке Москвы вакантные площади выросли до рекордных 995 тыс. м², из них 67% приходилось на новые здания; в первом квартале 40% сделок объёма в 255 тыс. м² дала одна транзакция в 100 тыс. м². По данным CBRE, 90% предложений номинировали в рублях, средневзвешенная ставка держалась около 4,6 тыс. рублей за м² в год, и аналитики ждали остановки роста предложения во втором полугодии. В Англии Grocontinental открыла склад на 22 000 паллет для продукции при температуре от минус 28 до плюс 12 градусов, стоимость строительства 6,5 млн фунтов, склад обслуживает молочную, мясную и хлебобулочную отрасли. Советы по оптимизации склада сводились к автоматизации, уменьшению числа ручных касаний и разделению функций WMS и WCS, а о показателях склада рассказывает материал про KPI склада.

Потери логистики складываются из порожних пробегов, простоев, лишних запасов, ошибок в документах и повреждённых грузов. Измерять нужно долю порожнего пробега, среднюю загрузку и число рейсов с загрузкой ниже 70%, а загрузку помогает проверить калькулятор паллет в машину. Для международных перевозок важны геоданные: адреса, дорожный граф, геозоны и треки транспорта. Сертификат TCF платформы Trans.eu подтверждает, что экспедитор прошёл проверку отзывов, документов и финансов, но собственную проверку партнёра не отменяет.

Состояние российского рынка перевозок описывали мрачно. В кризис конкуренция между перевозчиками и экспедиторами усиливается, часть поставок сократилась на 50–100%, а тарифы РЖД выросли на 10%; по данным Минтранса, автоперевозки крупных и средних компаний за девять месяцев 2014 года сократились в пяти федеральных округах из восьми, но выросли на Дальнем Востоке на 15%. Более 70% перевозчиков составляли предприниматели с парком 1–10 машин, число грабежей автотранспорта за 2013 год выросло на 57%. Первая официальная встреча профессионалов рынка сборных грузов выявила главную проблему: непрозрачность и отсутствие обмена информацией. Объём сегмента сборных грузов оценили в 58–60 млрд рублей. РЖД Логистика взяла на себя полный цикл поставки известняка для цементного завода, ранее работавшего на автотранспорте: речь шла о Новотроицком цементном заводе и Ириклинском месторождении, до 60 тыс. т в месяц. Замминистра архитектуры и строительства Беларуси Александр Сидоров сообщил, что белорусские строительные предприятия будут переходить на аутсорсинг транспорта, охраны и ремонта, как у конкурентов: в себестоимости цемента и извести более 50–60% составляет энергия, а на издержки влияет и штатная численность.

Таможня, интернет-торговля и регулирование

Норма беспошлинного ввоза посылок стала центральной темой. Председатель ГТК Беларуси Александр Шпилевский допускал пересмотр нормы в 120 евро в месяц. ФТС России предлагала установить порог в 150 евро и 10 кг вместо 1 тыс. евро и 31 кг и заказала исследование нормативной базы интернет-торговли на сумму до 12 млн рублей: срок работы до 10,5 месяца. Причина в том, что физические лица ввозят товары коммерческими партиями без уплаты платежей; заявки на тендер принимали до 26 ноября. Индийский рынок показывал другую сторону (посылка шла 1900 км за три дня через более чем 30 человек): доставка сари стоимостью 199 рупий обходилась магазину в 45 рупий, и многие онлайн-магазины тратили на логистику около 30% выручки при 11,7% у Amazon.

ФТС подготовила законопроект о внесении денежного залога через платёжные терминалы и банкоматы, о банковских гарантиях в электронном виде и о замене приходного ордера таможенной распиской. Законопроект, внесённый по поручению премьер-министра, передавал таможне полномочия рассматривать административные дела по проверке весовых и габаритных параметров, регистрационных знаков и разрешений на границе. Государственная Дума приняла во втором чтении запрет ФГУП «РОСТЭК» заниматься таможенными услугами; экспертов беспокоил порог обеспечения в 1 млн евро для таможенного представителя: с 2008 по 2012 год число таможенных представителей в России сократилось с 714 до 313. Арбитражный суд по делу о хранении на СВХ товара, изъятого по уголовному делу, встал на сторону импортёра, не заключавшего договор хранения. Подробности по СВХ и транзиту смотрите в действующих нормах ТК ЕАЭС.

В Госдуме России обсуждали законопроект о плате за простой вагонов на путях общего пользования сверх нормативного времени: участники сочли его требующим доработки, поскольку он не учитывает отсутствие локомотивной тяги и неэффективную диспетчеризацию, а рабочая группа должна была подготовить предложения до 1 ноября 2013 года. Отцепочный ремонт вагонов остаётся спорной темой: расходы несёт собственник или оператор, а грузоотправитель получает задержку поставки.

Топливо, энергия и флот

Казахстан ожидал повышения цен на ГСМ из-за планового ремонта на Омском и Уфимском заводах, откуда страна ввозит 800–900 тыс. т высокооктанового бензина в год; министр оценивал рост цен не выше 5–7%. В Венесуэле литр бензина стоил 9 сентимов, субсидии превышали 12 млрд долларов в год, а цену не меняли 17 лет. ФТС поддержала идею биржевой торговли бункерным топливом по минимальной цене, письмо главы службы Андрея Бельянинова премьеру датировано 26 сентября; по оценке ФТС, до 30% продаж на бункерном рынке занимали нефтепродукты сомнительного качества, а независимые бункеровщики считали контроль цен не делом таможни. Глава администрации президента России Сергей Иванов говорил о контракте на западную ветку газопровода в Китай на десятки миллиардов долларов, которая полностью пройдёт по Сибирскому федеральному округу. Средний возраст российского морского флота составлял 26,5 года, в постройке находилось 118 судов с флагом РФ под классом Российского морского регистра. Российское и белорусское навигационное оборудование, по словам представителя совета «Радионавигация», вытесняло импорт на рынке Союзного государства; совет решил начать разработку программы развития радионавигации в СНГ на 2017–2020 годы. Китайское разъяснение № 42 уточнило налог на суда и спецтранспорт.

Что проверять сегодня

  • Нормы беспошлинного ввоза посылок и порог в евро и кг определяют действующие решения ЕАЭС и национальные акты.
  • Ветеринарные и фитосанитарные запреты меняются быстро, их источник Россельхознадзор, Минсельхозпрод Беларуси и национальные службы.
  • Состав альянсов, ставки GRI и расписания сервисов устарели, берите данные у линий и экспедиторов.
  • Ставки склада и потерь логистики считайте по своим данным, а не по цифрам из старых обзоров.

Частые вопросы

Какая норма беспошлинного ввоза была в Беларуси в 2010-х годах?

В материалах упоминается 120 евро в месяц на человека. Сегодня норму определяют решения ЕАЭС и белорусские акты, поэтому перед заказом проверьте актуальный лимит и вес на сайте таможенной службы.

Чем 2M отличался от P3?

Соглашение 2M между Maersk Line и MSC касалось обмена судами и не предусматривало совместного предприятия с исполнительными функциями. P3 объединял три крупнейшие линии, но Китай запретил его создание.

Как оценить потери логистики на практике?

Измерьте долю порожнего пробега, среднюю загрузку по массе и объёму, стоимость часа простоя и объём запасов. Эти данные показывают, где деньги теряются раньше всего.

Читайте также

Другие обзоры по теме собраны в разделе Новости рынков.

Проверено: октябрь 2026. Источники: Евразийская экономическая комиссия, ГТК Беларуси, ФТС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Еврокомиссия, Alphaliner, Maersk Line, Drewry, Moody’s, администрации портов Гамбурга и Риги, CBRE, Российский морской регистр судоходства, публикации деловой прессы.

Раздел: Новости логистики / Новости рынков

Похожие записи