Новости рынков 2013: итоги года, часть 1

В 2013 году рынки транспорта и торговли в Беларуси, России и соседних странах росли слабо. Грузоперевозки СНГ за девять месяцев прибавили 2%, а грузооборот снизился на 2,2%. Погрузка РЖД по итогам года упала на 2,8% до 1,237 млрд тонн, порты восточной Балтики за одиннадцать месяцев выросли всего на 0,03%, а самым заметным событием для перевозчиков стал спор вокруг книжек МДП.

Это справка по прошлым годам: цифры и решения взяты из отраслевых сообщений того времени, многие из них давно устарели. В подборку попали и несколько заметок следующих лет, они помечены датой. Действующие тарифы, ставки пошлин и правила транзита перед работой сверяйте с официальными источниками таможенных и транспортных органов.

Грузоперевозки и железная дорога

Статистический комитет СНГ подвёл итоги января-сентября 2013 года. Грузоперевозки всеми видами транспорта выросли на 2% к тому же периоду 2012 года и составили около 5,46 млрд тонн. Годом ранее прирост был 7,4%, то есть темп заметно упал. Грузооборот сократился на 2,2% до 2344 млрд т-км. Рост показали Молдова (+21,7%), Казахстан (+8,5%), Туркменистан (+7,3%), Кыргызстан (+5%), Узбекистан (+4,4%) и Таджикистан (+2,2%). В России перевозки снизились на 2,1%, грузооборот на 2,6%.

РЖД отчитались за год так: погрузка 1,237 млрд тонн, минус 2,8% к 2012 году, грузооборот 2,196 трлн т-км, минус 1,2%. В декабре погрузка выросла на 1,8% до 103,3 млн тонн, грузооборот на 6,5% до 199,1 млрд т-км. На 2014 год компания прогнозировала рост погрузки лишь на 1-1,5%.

Склады: дефицит больших блоков

На складском рынке при слабых грузопотоках спрос на качественные площади держался высоким. По данным консультанта Maris (CBRE Affiliate Network), в первом полугодии 2013 года доля вакантных площадей класса А упала до 0,5%, класса B до 1%. Чаще всего искали блоки по 3-5 тыс. кв. м, так что структура спроса по размеру вернулась к докризисной, а предложения от 5 тыс. кв. м единым блоком не хватало. Из-за малого числа новых качественных объектов спрос оставался неудовлетворённым. Самой крупной сделкой полугодия стала аренда 12 тыс. кв. м компанией British American Tobacco в складском комплексе класса А «Осиновая роща», который предлагает услуги ответственного хранения.

В Минске картина была похожей. В 2013 году ввели около 145 тыс. кв. м новых складов, на 2014 год планировали около 184 тыс. кв. м в рамках 12 проектов. По оценке Colliers International, ставки класса А выросли с 7-10 до 8-12 евро за кв. м, класса B с 5,5-7,5 до 6-8,5 евро. Для сравнения приводили Польшу (около 1,5 евро), Литву (4,5-5,5 евро) и Россию (до 8,5 евро). Брокеры ожидали, что новые площади ставки в 2014 году не снизят. Причиной дефицита называли спрос на качественные склады выше предложения, позднее развитие складского сегмента вслед за розницей и сложности с подбором земельных участков под склады.

Порты Балтики

Порты восточного побережья Балтики в январе-ноябре 2013 года переработали 325,9 млн тонн, что на 0,03% (102 тыс. тонн) больше, чем годом ранее. Выросли российские Усть-Луга, Высоцк и Калининград и крошечный Выборг, остальные порты просели.

Контейнерный оборот тех же портов за одиннадцать месяцев вырос на 3,5% до 3,33 млн TEU. Санкт-Петербург дал 2,31 млн TEU (+0,5%), Клайпеда 370,7 тыс. (+7,3%), Рига 351,7 тыс. (+5%), Таллин 235,7 тыс. (+12,3%). Усть-Луга выросла с 9,9 тыс. до 54,9 тыс. TEU, а Вентспилс почти потерял контейнерный поток.

По отдельным портам картина такая. В Приморске грузят только нефть и нефтепродукты: 50,4 млн тонн сырой нефти и 8,5 млн тонн нефтепродуктов. В Санкт-Петербурге 40% оборота дали контейнеры (21,3 млн тонн) и нефтепродукты (13,1 млн тонн), заметно выросли ro-ro (+72,6%), удобрения (+25%) и рефрижераторные грузы (+6,4%), а цветные металлы упали на 16,4%. В Усть-Луге нефть и нефтепродукты составили 35,9 млн тонн (+49,4%), уголь 16,8 млн тонн (+15,1%), контейнерные грузы выросли на 333%, ro-ro на 25,3%, металлы упали на 70,2%. В Высоцке 70% оборота дают нефтепродукты (10,3 млн тонн), уголь вырос на 50,6% до 4,5 млн тонн. В Калининграде нефтепродукты просели на 18,3%, зато металлы выросли на 32,9%, зерно на 14,3%.

В Таллине две трети оборота (17,3 млн тонн) занимают нефтепродукты, удобрения упали на 24,7%, контейнерные грузы выросли на 9,1%, а порт принял 8,49 млн пассажиров (+4,2%). Рига потеряла в угле (12,7 млн тонн, -6,7%), нефтепродуктах (-9,8%) и древесине (-10,4%), но контейнерные грузы там прибавили 7,6%, а пассажиров стало 778 тыс. В Лиепае зерно упало на 38,1% до 1,63 млн тонн, число судозаходов сократилось на 28,8%.

Усть-Луга за январь-август увеличила грузооборот на 41% до 40,06 млн тонн: нефть выросла в 2,2 раза до 15,01 млн тонн, нефтепродукты на 18% до 9,83 млн, уголь и кокс на 14% до 11,88 млн. Паромные грузы при этом упали на 24%, чёрные металлы на 64%.

Клайпеда за семь месяцев 2013 года дала 25,24 млн тонн с учётом Бутинге (+4,2%), без этого терминала объём почти не изменился и составил 19,95 млн. Нефти перевалили на 22,8% больше, 5,29 млн тонн, контейнерооборот вырос на 5,6%, сельхозпродукты упали на 19%, сухие удобрения на 11%. Чистая прибыль порта за первое полугодие поднялась на 11,4% до 15 млн долларов, выручка на 2,5% до 31,15 млн, из них 28,6 млн дали судовые сборы. Судозаходов стало меньше: 3297 против 3378, в порту объясняли это ростом тоннажа судов. За одиннадцать месяцев Клайпеда без Бутинге обработала 30,66 млн тонн (-4,8%), терминал Бутинге 8,36 млн (+7%), судозаходов было 6479. В октябре через порт прошло 2,9 млн тонн, на 6,2% больше, чем в сентябре, но на 9,7% меньше октября 2012 года, когда был рекорд месячного оборота в 3,24 млн тонн. С Бутинге октябрьский оборот составил 3,6 млн тонн, на 12,6% меньше годом ранее. Руда в октябре выросла в 3,4 раза, контейнерные грузы на 10,6%, а сельхозпродукция упала на 21,5% и нефтепродукты на 28%.

Позже в подборке встречается и 2014 год: в сентябре 2014 года Клайпеда перевалила рекордные 514 тыс. тонн зерна, удобрений 974,1 тыс. тонн (+93,9%), а за девять месяцев 2014 года порт вырос на 5,2% до 26,4 млн тонн, в основном за счёт удобрений (+40,9%, 9,08 млн тонн).

Вентспилс за одиннадцать месяцев перевалил 26,3 млн тонн, на 6,7% меньше. Руководитель порта Айварс Лембергс связывал это с идеей правительства Латвии ввести налог на портовые сборы: по его словам, клиенты из-за неё перенаправляли грузы в российские порты. Из десяти терминалов выросли четыре, например Ventall Terminals на 70% и Ventbunkers на 46%, а Ventspils Grain Terminal упал на 53%. По видам грузов в порту просели нефтепродукты (14,4 млн тонн, -3,9%), уголь (6,7 млн тонн, -7,8%) и удобрения (-19,9%).

Небольшой порт Евпатории в сентябре 2013 года переработал 84,7 тыс. тонн (+15,4% к сентябрю 2012 года), а за девять месяцев 725,2 тыс. тонн (+9,9%) при 208 судозаходах.

Контейнерные линии и ставки

Линии строили всё более крупные суда, и терминалам приходилось тратить миллиарды на глубину, краны и причалы. По данным Drewry, средняя вместимость судна на линии Азия – Северная Европа в первом квартале 2013 года достигла рекордных 10 279 TEU, на 7,6% больше, чем годом ранее. К концу года ожидали 11 200 TEU. Европейские порты потратили или были готовы потратить до 10 млрд евро. В Гамбурге число судов вместимостью свыше 10 000 TEU выросло с 20 в 2008 году до 349 в 2012-м, а заходы судов на 6000-7999 TEU сократились более чем вдвое. Maersk заказал ещё 19 судов класса Triple-E на 18 000 TEU, China Shipping Container Lines пять судов по 18 400 TEU. Маржа оператора Hamburger Hafen und Logistik, на долю которого приходится 80% контейнеров порта, должна была снизиться с 15,7% до 14,5%, у Eurokai с 8,9% до 8,3%. Мощности контейнерных портов Западной Европы в 2013 году росли на 1% против 2,6% годом ранее.

Китайский рынок линий до осени 2013 года четыре года не мог выйти на докризисные объёмы из-за слабого спроса, низких ставок и демпинга. В четвёртом квартале аналитики ждали поворота: стоимость отправки контейнера в Европу составляла около 765 долларов, на 45 долларов больше, чем в начале года.

В сентябре 2014 года, по данным портовых управлений, контейнерооборот крупнейших китайских портов составил: Шанхай 3 млн TEU (26,5 млн за девять месяцев, +5,1%), Шэньчжэнь 2,2 млн, Нинбо-Чжоушань 1,7 млн, Гонконг 1,8 млн (спад третий месяц подряд), Циндао 1,4 млн, Тяньцзинь 1,2 млн (+15,9% к сентябрю 2013 года), Гуанчжоу 1,3 млн (-4%).

Отдельная заметка вспоминает времена дефицита мест: когда Maersk ограничил приём груза на линии Европа – Азия до 27 марта, участники рынка сравнивали ситуацию с 2013 годом, когда перевозку приходилось бронировать за три месяца. Причинами называли перегон судов под новые альянсы линий и массовую отмену рейсов из Китая на новогодние каникулы. Британский экспортёр картона говорил о росте ставок до 200% за полгода.

МДП и таможенные правила России

Главный конфликт года начался в июне 2013 года. Глава ФТС Андрей Бельянинов заявил, что российские перевозчики больше не смогут использовать книжки МДП, которые выдаёт АСМАП. Система действует около полувека в 69 странах, груз пломбируют, а гарантом выступает выдавшая книжку организация. Таможня называла долг ассоциации в 20 млрд рублей, АСМАП называла обвинения ложными. В октябре 2013 года Высший арбитражный суд признал отмену книжек незаконной, ФТС отозвала письмо, но сразу направила похожее: по нему таможня предлагала выдавать книжки, действующие только в Беларуси, России и Казахстане. Позже АСМАП выиграла в московском арбитраже иск о защите деловой репутации, суд обязал ФТС опровергнуть заявления о невыполненных обязательствах. Минтранс по итогам совещания с первым вице-премьером Игорем Шуваловым должен был провести конкурс на выдачу книжек, но других претендентов, кроме АСМАП, не появилось.

Перевозчики оценивали возможный ущерб отрасли в 2 млрд долларов, а на Северо-Западе прогнозировали уход от 10% до 30% компаний. Сравнивали и расходы: книжка МДП стоила 2500 рублей, а вариант с альтернативными гарантиями обходился бы от 3500 до 90 тыс. рублей за рейс, например из Петербурга в Португалию. Из-за очередей на границе поездки удлинились бы с двух-трёх до четырёх-пяти дней. На Северо-Западе в 2013 году в международных автоперевозках работали 1040 компаний (546 из них члены АСМАП) против 1179 годом ранее.

Генеральный секретарь МСАТ Умберто Де Претто на пресс-конференции 14 августа назвал письмо ФТС нарушением Конвенции МДП и оспорил сумму долга: по его словам, за три года таможня выставила 105 требований из 5 млн книжек, 87 из них оплатила гарантийная цепь, ещё 10 суд признал необоснованными, а старый долг АСМАП погасила в 2002 году. Дополнительные расходы бизнеса при банковских гарантиях МСАТ оценил в 12-16 млрд рублей в год и отметил резко негативное отношение Беларуси и Казахстана, вице-премьеры трёх стран Таможенного союза собирались обсудить вопрос 16 августа. Ассоциация перевозчиков Азербайджана сообщила, что с 1 октября распространяла на 50-60% меньше книжек, чем обычно: в 2012 году она продала рекордные 11 300, а в 2013 году едва ли больше 10 тыс. Как всё закончилось, смотрите в материале про книжки МДП и спор с ФТС.

Среди прочих новых правил года: с 12 декабря 2013 года для продукции лёгкой промышленности вступил в силу перечень (решение Коллегии ЕЭК от 15.10.2013 № 228), по которому при декларировании нужны документы о соответствии техническому регламенту ТР ТС 017/2011. С 20 ноября ввозная пошлина обнулялась на ряд органических соединений, например пропиленгликоль. Для участников ВЭД с начала года ввели обязательный досудебный порядок обжалования актов налоговых органов, а декларации по НДС приняли только в электронной форме. Лимит доходов для права применять упрощённую систему в 2014 году составил 64,02 млн рублей. Экспортная пошлина на нефть с 1 декабря снизилась до 385,7 доллара за тонну, на светлые и тёмные нефтепродукты до 254,5 доллара, на бензин до 347,1 доллара.

Россия: топливо, грузовики, штрафы

Оптовые продажи грузовиков в России в первом полугодии 2013 года упали на 12% до 146,5 тыс. единиц. Отгрузки отечественных машин сократились на 5,9% до 72,14 тыс., но их доля на рынке выросла до 49,2%. Импорт новых грузовиков сократился на 15% до 57,59 тыс., подержанных в 2,4 раза до 4,2 тыс. Экспорт вырос впервые за год: 4261 единица против 3817. В Казахстан за пять месяцев поставили 10 311 грузовиков, в Беларусь 761.

Эксперты ждали, что к январю 2014 года бензин АИ-95 подорожает до 33 рублей за литр из-за двух повышений акцизов, в январе и июле. С 14 ноября выросли штрафы за нарушение правил регистрации транспорта по закону № 305-ФЗ: для граждан 1,5-2 тыс. рублей, для должностных лиц 2-3,5 тыс., для юридических лиц 5-10 тыс. Ответственность за езду на незарегистрированной машине изменилась ещё с 1 сентября: 500-800 рублей, а при повторном нарушении 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от одного до трёх месяцев.

Торговые споры и статистика соседей

С 7 октября Россия приостановила ввоз молочной продукции из Литвы из-за претензий к качеству: нашли дрожжи, плесень, кишечную палочку. Для Литвы российский рынок означал почти 85% молочного экспорта, а для России доля литовских продуктов не превышала 1%. Премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс допускал обращение в ВТО, где разбирательство занимает от шести месяцев до двух лет, а глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предупреждал, что тогда двусторонние консультации замедлятся. Россельхознадзор с 9 января 2014 года ограничил поставки продукции животного происхождения с 11 эстонских предприятий по итогам инспекции 14-25 октября 2013 года, а с 11 ноября действовали ограничения на рыбу с предприятий Geirom и Saare Fishexport.

Экспорт Латвии в первом полугодии 2013 года вырос на 7,5% (на 233,9 млн латов), импорт только на 0,1%. Доля экспорта во внешней торговле составила 44,7% против 43%. Евразийской экономической комиссии передали контроль общих правил конкуренции на трансграничных рынках с 22 мая 2015 года. Она изучила рынок техники для горнорудной отрасли, где работают Komatsu, JSB, БелАЗ и Caterpillar, и нашла случаи неравного доступа к продукции в разных странах Союза: двигатель Caterpillar у дилера в Казахстане стоил 189 тыс. долларов, в России 134 тыс. Дилерские соглашения изменили, и с 21 июля 2016 года покупатель из любой страны ЕАЭС может купить технику у любого дилера.

Владимирская таможня в конце 2013 года предлагала сопровождение инвестпроектов региона: область рассчитывала на немецкие инвестиции в агрокомплекс и производство вагонов электропоездов, а на строительство аэропорта «Добрынское» планировали выделить из федерального бюджета 2,4 млрд рублей.

Китай: зоны свободной торговли, логистика и спрос на тяжёлые грузовики

Первая китайская зона свободной торговли заработала 29 сентября 2013 года в Шанхае. Опыт рассчитан на десять лет, к концу года в зоне зарегистрировали более 800 предприятий, логистическим центром стал глубоководный порт Яншань. Позднее объявили о семи новых зонах в Ляонине, Чжэцзяне, Хэнане, Хубэе, Сычуани, Шэньси и Чунцине: решение вступало в силу 1 апреля, и зон становилось 11. По итогам одиннадцати месяцев 2013 года продажи тяжёлой грузовой техники в Китае выросли на 19%, а более 70% грузов страна возила по суше. Аналитики Macquarie ждали роста грузооборота не менее чем на 10% за два года. Инфляция в июле составила 2,7%, ВВП во втором квартале вырос на 7,5%.

Из логистических событий года обзоры выделяли электрификацию трансконтинентальной магистрали Ляньюньган – Алашанькоу, возобновление перехода Махалино – Хуньчунь (первый состав с российским углём прошёл 17 декабря 2013 года после почти десятилетнего простоя), бондовый склад на 270 тыс. кв. м в Харбине для вывоза древесины, первый грузовой рейс Харбин – Екатеринбург и разрешение жителям Хэйхэ ввозить ежедневно товары на 1302 доллара без пошлин. Китай также подписал соглашения о свободной торговле со Швейцарией и Исландией.

Если интересует доставка из Китая, прочтите разбор из чего складывается цена доставки. Рейс на автомобиле оценивайте на странице калькулятора стоимости рейса. Другие события такого рода собраны в разделе новости рынков.

Частые вопросы

Почему в 2013 году заговорили об отмене книжек МДП в России?

В июне 2013 года руководитель ФТС объявил, что российские перевозчики не смогут применять книжки, которые выдаёт АСМАП. Таможня называла долг ассоциации в 20 млрд рублей, ассоциация и МСАТ это отрицали. В октябре суд признал письмо ФТС недействующим, но спор продолжился, и перевозчики опасались роста расходов и очередей на границах.

Как менялись грузоперевозки в странах СНГ в 2013 году?

За январь-сентябрь перевозки всеми видами транспорта выросли на 2% до 5,46 млрд тонн, а грузооборот снизился на 2,2%. Быстрее всех росла Молдова (+21,7%), в России перевозки снизились на 2,1%.

Какие порты Балтики росли в 2013 году?

За одиннадцать месяцев заметно выросли Усть-Луга (+34,9%), Высоцк (+19,9%) и Калининград (+8,7%). Приморск потерял 15,1%, Вентспилс 6,6%, Таллин 4,3%, Рига 2,8%, Клайпеда с Бутинге 2,5%.

Проверено: октябрь 2026. Источники: Статистический комитет СНГ, РЖД, администрации портов Клайпеды, Усть-Луги и Вентспилса, Drewry, Colliers International, Maris (CBRE Affiliate Network), АСМАП, МСАТ, ФТС России, Россельхознадзор, Евразийская экономическая комиссия.

Читайте также

• Книжка МДП: что это и как она работает
• Конвенция МДП в России после 1 декабря 2013 года
• Необходимые шаги к аренде склада
• Правила погрузки контейнера, крепление груза в контейнере

Раздел: Новости логистики / Новости рынков