EOQ: оптимальный размер заказа

EOQ (economic order quantity, экономичный размер заказа) это объём одной поставки, при котором сумма годовых затрат на оформление заказов и на хранение запаса минимальна. Его считают по формуле Уилсона: EOQ = √(2 × D × S / H), где D годовой спрос в штуках, S затраты на оформление и доставку одного заказа, H затраты на хранение одной единицы за год.

Что именно уравновешивает формула

Затраты на заказ и затраты на хранение растут в разных направлениях. Если заказывать часто и малыми партиями, придётся чаще оформлять документы, принимать машины и платить за рейсы. Склад при этом почти пуст, и хранение стоит мало. Если заказывать редко и много, расходы на оформление падают, но партия лежит на складе дольше: растут аренда места, потери от порчи и устаревания, замороженные деньги.

Сумма двух затрат при росте размера партии сначала падает, потом растёт. Минимум находится в точке, где затраты на заказы равны затратам на хранение. Формула Уилсона находит эту точку без перебора.

Что включать в S и H

Ошибки в этих двух параметрах дают неверный результат чаще, чем ошибки в арифметике.

• S: стоимость оформления заказа, время менеджера по закупкам, оплата платежа, приёмка и разгрузка одной машины, фиксированная часть стоимости доставки. Стоимость самой единицы товара в S не входит.
• H: затраты на хранение одной единицы за год. Сюда входят аренда или амортизация места, работа склада, страхование, потери и порча, а также стоимость замороженных денег, то есть процент, который компания платит за капитал или теряет на нём. Часто H выражают как долю от цены единицы в год и умножают на цену.
• D: годовой спрос, а не прошлые закупки. Если товар не хватало, закупки занижены относительно спроса.

Пример расчёта

Условный пример. Годовой спрос D = 1 200 шт. Один заказ обходится в S = 50 руб., хранение единицы за год H = 6 руб.

EOQ = √(2 × 1 200 × 50 / 6) = √20 000 ≈ 141 шт. Заказов в год: 1 200 / 141 ≈ 8,5, то есть одна партия примерно раз в 43 дня (365 / 8,5).

Проверим, что это минимум. Годовые затраты считаем как D / Q × S + Q / 2 × H.

На точке 141 шт. затраты на заказы и на хранение совпадают, и общая сумма самая низкая. При этом кривая около минимума пологая: партия в 100 или 200 штук стоит всего на 6% дороже. Значит, округлять результат можно без риска.

Как округлять до реальных партий

Формула даёт дробное число, а поставщик и перевозчик работают кратными партиями. На практике расчёт округляют до ближайшей удобной величины.

• До целой паллеты или целого слоя на паллете.
• До полной загрузки машины, если дополнительные места в рейсе обходятся дешевле, чем отдельная поставка.
• До минимальной партии поставщика.

Сколько паллет входит в кузов, подскажет калькулятор паллет по машинам. Сам расчёт можно проверить в калькуляторе EOQ.

Где модель перестаёт работать

Базовая формула опирается на допущения: спрос ровный и известен, цена не зависит от объёма, поставка приходит целиком и в срок, дефицит исключён. Реальность отличается, и тогда расчёт корректируют.

• Скидки за объём. Нужно сравнить суммарные затраты при партии со скидкой и при расчётной партии.
• Сезонный спрос. Формулу применяют отдельно к каждому сезону или к плановому спросу периода.
• Скоропортящиеся товары. Срок годности ограничивает партию сверху, и расчётный размер приходится уменьшать.
• Нестабильная поставка. Часть запаса переходит в страховой, и его считают отдельно.

Модель отвечает на вопрос «сколько заказывать». Вопрос «когда заказывать» решают точка заказа и страховой запас. Подробнее об этом написано в материале о сроке выполнения заказа и страховом запасе.

Частые вопросы

Кто предложил формулу?

Её связывают с работами Форда Харриса (1913) и Р. Уилсона, поэтому в русскоязычной литературе её называют формулой Уилсона.

Входит ли стоимость товара в затраты на заказ?

Нет. S включает только расходы, связанные с самим оформлением и доставкой партии. Цена единицы влияет на H, если затраты на хранение выражают процентом от цены.

Что делать, если спрос растёт?

Пересчитывать D раз в квартал или при заметном изменении продаж. Партии тогда увеличиваются, но медленнее, чем спрос: размер заказа пропорционален корню из D.

Подходит ли EOQ для разовой закупки?

Нет. Модель рассчитана на повторяющиеся поставки одного и того же товара.

Какая связь между EOQ и ABC-анализом?

Точный расчёт EOQ имеет смысл прежде всего для товаров группы A, где ошибка в партии дороже. Для остальных позиций хватает простых правил пополнения.

Читайте также

• Модель Уилсона: оптимальный размер заказа
• Размер партии закупки: как рассчитать оптимальный объём
• Срок выполнения заказа и страховой запас
• Управление запасами: формулы, ABC-анализ и пример

Другие определения собраны в справочнике терминов и в словаре логиста. Тема запасов целиком: управление запасами.

Проверено: октябрь 2026. Источники: классическая модель экономичного размера заказа (формула Харриса и Уилсона) из учебников по управлению запасами и цепями поставок.

Раздел: Справочник логиста / Термины и справки