Модель Уилсона определяет размер заказа, при котором сумма затрат на оформление заказов и хранение запаса минимальна. Формула: корень из (2 × годовой спрос × стоимость одного заказа ÷ стоимость хранения единицы за год). Она работает для товаров со стабильным спросом и известными затратами, а для сезонных, редких и дорогих позиций даёт только ориентир. Ниже расчёт на примере, проверка по таблице и поправки, без которых результат трудно применить на складе.

Идея модели

Закупщик сталкивается с компромиссом. Крупные партии сокращают число заказов и транспортных расходов, но увеличивают запас, который занимает место и замораживает деньги. Мелкие партии держат склад пустым, но заказы идут часто, и каждый стоит денег. Сумма двух затрат как функция размера партии имеет минимум, и найти его позволяет формула.

Обозначения:

  • D: годовой спрос в штуках;
  • S: стоимость оформления и доставки одного заказа;
  • H: стоимость хранения одной единицы в год (включая стоимость капитала, место, потери);
  • Q: размер заказа;
  • EOQ = корень из (2 × D × S ÷ H).

Годовые затраты равны (D ÷ Q) × S + (Q ÷ 2) × H. Первое слагаемое затраты на заказы, второе затраты на хранение среднего запаса, который равен половине партии.

Пример расчёта

Условные данные: годовой спрос 2 400 штук, стоимость заказа 50, стоимость хранения единицы в год 3.

EOQ = корень из (2 × 2 400 × 50 ÷ 3) = корень из 80 000, около 283 штук.

Проверим по таблице, как меняются затраты при разных партиях.

Размер партии QЗаказов в годЗатраты на заказыЗатраты на хранениеИтого
150168002251 025
2838,5424424848
4006300600900
5004,8240750990

Минимум находится рядом с 283. Заметьте, что отклонение на 40–50 процентов от оптимума поднимает затраты на 6–20 процентов: кривая плоская вблизи минимума, поэтому точность до штуки не нужна. Это удобно: партию можно округлить до паллеты или кратной коробки. Если на паллету входит 48 штук, берут 6 паллет, то есть 288 штук. Расчёты быстро проверить можно в калькуляторе EOQ.

Когда формула работает

Модель строится на допущениях:

  1. Спрос постоянен и известен.
  2. Стоимость заказа и хранения не зависит от размера партии.
  3. Поставка приходит целиком и без задержек.
  4. Дефицит не допускается.
  5. Скидок за объём нет.

В реальности эти допущения выполняются приблизительно. Лучше всего формула подходит для товаров постоянного спроса: бакалея, расходные материалы, упаковка, запчасти с ровным потреблением. Для сезонных товаров, новинок и позиций с нерегулярным спросом её применяют осторожно или вместе с прогнозом.

Поправки для практики

Поправки делают модель пригодной для склада.

  • Кратность. Партию округляют до целой паллеты, слоя или коробки. Проверить вместимость паллет в машине помогает калькулятор паллет в машине.
  • Минимальный заказ поставщика. Если минимальная партия больше EOQ, берут минимальную.
  • Скидки за объём. Считают общие затраты при каждой цене: покупка плюс заказы плюс хранение. Побеждает вариант с минимальной суммой.
  • Транспорт. Если доставка идёт машиной по фиксированной цене, партию подгоняют под полную загрузку.
  • Срок годности. Для скоропортящегося товара ограничивают партию сроком реализации.
  • Ограничения по складу. Партия не должна превышать доступное место.

Точку заказа, то есть уровень остатка, при котором пора заказывать, считают отдельно: спрос за срок поставки плюс страховой запас. Подробнее: точка заказа и страховой запас. В этом примере дневной спрос около 6,6 штуки. При сроке поставки 10 дней спрос за срок составит около 66 штук, к ним добавляют страховой запас.

Откуда брать данные

Самая слабая часть расчёта это стоимость заказа и хранения. Как их определить:

  1. Стоимость заказа: время сотрудников на оформление и приёмку, доставка, документы, затраты на согласование. Делите месячные затраты на число заказов.
  2. Стоимость хранения: доля стоимости товара за год (капитал, страховка, потери, устаревание) плюс затраты на складскую площадь и обработку. Часто принимают процент от закупочной цены.
  3. Спрос: берите фактические продажи за год, поправленные на разовые всплески.

Если данные приблизительны, проверьте чувствительность: пересчитайте EOQ при значениях ±30 процентов. Если решение остаётся прежним, детальная точность не важна.

Как внедрить расчёт по шагам

  1. Выберите 20–30 позиций группы A, на которые приходится основная часть затрат на запасы.
  2. Соберите по каждой годовой спрос, цену, срок поставки и условия поставщика.
  3. Определите стоимость заказа и ставку хранения, одинаковые для всего склада, чтобы расчёт был сопоставим.
  4. Посчитайте EOQ и округлите до паллеты или коробки.
  5. Сравните с текущими партиями: если отличие больше 30 процентов, оцените эффект в деньгах.
  6. Запустите изменения на пробный период в 2–3 месяца и сравните затраты и уровень запасов.
  7. Раз в квартал обновляйте данные и пересчитывайте.

Такой подход даёт результат без сложных систем: хватает таблицы и дисциплины.

Связь с другими методами

EOQ редко применяют изолированно. Сначала делят ассортимент по значимости ABC-анализом: тщательный расчёт делают для позиций группы A, для групп B и C хватает упрощённых правил. См. ABC-анализ и калькулятор ABC. Затем оценивают стабильность спроса XYZ-анализом: XYZ-анализ. Для группы X с ровным спросом формула Уилсона работает лучше всего.

Частые вопросы

Подходит ли модель для России и Беларуси?

Математика не зависит от страны. Различаются стоимость хранения и транспорта, налоги и ставки по кредитам, поэтому подставляйте местные значения.

Что делать, если спрос нестабилен?

Используйте прогноз на период и пересчитывайте EOQ чаще. Для сильно колеблющегося спроса добавляйте страховой запас и ограничения по сроку.

Нужно ли считать EOQ для всех товаров?

Нет. Достаточно для позиций, которые дают основную часть затрат на запасы. Остальным подходят простые правила.

Как учесть скидки поставщика?

Посчитайте общие затраты для каждого порога скидки и выберите минимальные.

Проверено: октябрь 2026. Источники: классическая модель экономичного размера заказа (формула Уилсона, или EOQ) в учебной литературе по управлению запасами, справочные материалы раздела. Все числа в примере условные.

Читайте также

Список статей раздела: управление запасами.

Раздел: Склад и запасы / Управление запасами

Похожие записи