За годы, которые охватывает этот обзор, рынок логистики Беларуси, России и соседних стран определяли контейнерные ставки линий, новые порты и железнодорожные коридоры между Китаем и Европой, торговые ограничения на продукты и таможенные изменения в ЕАЭС. Это справка по прошлым годам: данные могут устареть, действующие правила и тарифы нужно проверять в первоисточниках.

Контейнерные линии и ставки

Самые частые новости рынка касались надбавок к ставкам. CMA CGM ввела с 1 октября GRI в размере 200 евро с TEU на грузы из портов Балтики, Скандинавии, Великобритании, Ирландии, Северной Европы и атлантических портов Испании и Португалии в Южную Америку, Центральную Америку и Карибы (из портов Средиземного моря надбавка действовала на восточное побережье Южной Америки), а в другой раз объявила GRI 200 евро с TEU для Чили, Перу, Эквадора и Колумбии (с 10 марта). На северное Средиземноморье надбавка составила 100 евро с 20-футового и 175 евро с 40-футового контейнера (с 15 марта). Для Владивостока (ВКТ и Рыбный порт) и Восточного из Китая и других портов Азии, включая Японию, Тайвань и Юго-Восточную Азию, CMA CGM вводила General Rate Restoration на 100 долларов с TEU с 8 августа.

На направлении Азия, Европа Zim повышал ставки на 950 долларов с TEU с 1 ноября на грузы с Дальнего Востока в Северную Европу, Балтику, Скандинавию, Адриатику, Средиземное и Черное моря, а OOCL объявил 975 долларов с той же даты. Для направления из Азии на восточное побережье Южной Америки Zim вводил 650 долларов с 20-футового и 1300 долларов с 40-футового контейнера (с 15 октября). Для оценки, как такие надбавки влияют на рейс, используйте калькулятор загрузки контейнера.

Из чего складывается итоговая стоимость перевозки, видно на простом примере. Расстояние, вес и объем, тип транспорта, простой и дополнительные услуги дают разницу в ставках на одном маршруте порой в треть. Одна ставка может включать погрузку, страховку и ожидание, другая нет. Сравнивать нужно состав цены, а не только итоговую цифру. Подробнее о китайском направлении в материале о цене доставки из Китая.

Китайские порты и Шелковый путь

Китай в этот период форсировал концепцию экономического пояса Шелкового пути. В Ляньюньгане началось строительство глубоководного порта Сюйвэй: транспортно-логистический комплекс площадью 75 км², грузооборот 200 млн тонн в течение семи лет, суда водоизмещением 300 тысяч тонн. Он должен стать исходной точкой пути через Сиань и Урумчи к Европе, а железными дорогами его свяжут со странами Центральной Азии. Шанхай получил разрешение центрального правительства на четвертую стадию расширения порта Яншань (по экспертным оценкам, 1,64 млрд долларов и около 4 млн TEU дополнительно в год; в 2012 году Яншань обработал около 40% контейнеров Шанхая, а международный транзит составлял 5,5% оборота порта), а зона порта Шанхай готовилась стать свободным портом, включающим Яншань и аэропорт Пудун. Заместитель директора шанхайской комиссии по развитию и реформам Чжу Мин оценивал разработку правил и изменения законодательства в три-четыре года.

Крупнейшие контейнерные терминалы КНР за январь-июнь увеличили перевалку в среднем на 7,8% до 11,51 млн TEU, лидировали дельта Янцзы (+12,1%), Нинбо и Шанхай (больше 11%). Китай в первом полугодии нарастил импорт нефти на 10,2% до 151,97 млн тонн (6,13 млн баррелей в сутки), что аналитики объясняли пополнением запасов при слабом росте потребления. На сухопутном направлении демонстрационный контейнерный поезд № 1212 из 40 вагонов ушел из Суйфэньхэ через Гродеково в Находку, ожидаемое время в пути 10 часов 40 минут; дальше контейнеры шли морем в южные порты КНР и Южной Кореи в рамках Расширенной Туманганской инициативы. Проект «Приморье-1» должен был связать север Китая с дальневосточными портами. Порты Дальнего Востока обсуждали и инвесторы: китайская «Чжун Гун Синь» и Noble Group рассматривали вложения в порт Славянка с транзитом контейнеров около 10 млн тонн в год. Noble Group выкупила часть акций терминала при Славянском судоремонтном заводе (на старте обсуждали около 100 млн долларов), а грузы из северо-восточных провинций Китая, в частности из Хуньчуня в 80 км от Славянки, могли бы идти через этот порт.

Сообщалось и о внешних вложениях Китая: корпорация Baosteel вела переговоры о покупке Pakistan Steel Mills, а Пекин был готов вложить 57 млрд долларов в трубопроводы, дороги и железные дороги экономического коридора Китай-Пакистан, в Бразилии для порта Портал-де-Парана рядом с Паранагуа планировали терминал за 450 млн долларов на площади 600 тысяч кв. м с 56 рельсовыми кранами и 80 терминальными тягачами.

Железная дорога, коридоры и Центральная Азия

Казахстан и Россия искали единую схему транзита. «Казахстан темир жолы» и РЖД подписали план создания Объединенной транспортно-логистической компании, запуск которой Владимир Якунин планировал на первый квартал следующего года. КТЖ, правительство Челябинской области и компания «Лоджик Лэнд» подписали соглашение по проекту «Южноуральский»: срок доставки из Китая в Челябинскую область через Казахстан заявлен до 10 суток, при том что по Транссибу груз идет 36 суток, а морем 53; перевалку на границе обеспечивает «Кедентранссервис». Руководитель порта Клайпеды Арвидас Вайткус говорил о возможных перевозках казахстанского зерна и железных сплавов через Клайпеду, а Литва предлагала создать совместное предприятие по контейнерным поездам и направить в Казахстан транспортного атташе.

Отдельная проблема региона названа в оценке USAID: логистика достигает 70–80% стоимости экспорта Центральной Азии: по словам руководителя проекта, сельхозпродукция Узбекистана и Казахстана закупается на полях за центы, а на севере Казахстана продается уже за доллары. По коридору «Шелковый путь» (ТРАСЕКА) доход от грузовых перевозок составил 377,3 млн манатов (на 10,4% больше, чем годом ранее) при объеме 43,3 млн тонн, из них 49,9% приходилось на автомобильный транспорт, 34,3% на железную дорогу и 15,8% на море. Проект частной платной дороги «Европа, Западный Китай» в обход Москвы от Усть-Луги к Казани обсуждался как альтернатива варианту Минтранса РФ. Компания «Автострада Северо-Запад» выкупала землю под 300-километровый участок стоимостью около 161 млрд рублей с расчетным тарифом 1,77 рубля за километр и осевой нагрузкой 13 тонн; эксперты сомневались в разрешениях и финансировании, а сроки всего проекта (сначала 2018, затем 2020 год) называли нереалистичными. Китай к тому времени построил свои 3,4 тысячи км коридора, Казахстан заканчивал 2,8 тысячи км. Современное состояние маршрута описано в материале про коридор Европа и Западный Китай.

В Беларуси пример масштабного проекта дал Китайско-белорусский индустриальный парк в Смолевичском районе: на макете планировали город на 100 тысяч человек, шестиполосную дорогу и железную дорогу до Клайпеды. Семь резидентов были известны, ещё 14 подписали протоколы о намерениях, а China Merchants Group собирался вложить 500 млн долларов в логистический центр около Национального аэропорта Минск. Среди будущих резидентов называли Huawei, ZTE, Zoomlion и YTO Group; на первые 10 лет резидентам обещали освобождение от корпоративных налогов, еще на 10 лет половинную нагрузку, а макет парка показали 28 сентября.

ЕАЭС, пошлины и таможенные правила

Страны ЕАЭС обсуждали защиту рынка после присоединения Казахстана к ВТО: ставки ВТО по многим позициям ниже общего тарифа союза, а различия в ставках касались примерно полутора тысяч позиций, хотя защищать собирались не все; выравнивание, по оценкам экономистов, могло занять около десяти лет. Первыми в списке были продовольствие, обувь, текстиль, бытовая техника, автомобили, алкоголь и лекарства. Министр Улюкаев сообщил о начале исследования возможности зоны свободной торговли ЕАЭС и АСЕАН: около года на изучение и затем переговоры, в сумме два-три года; речь шла только о торговле товарами. Дмитрий Медведев на заседании глав правительств ШОС предложил начать консультации между ЕАЭС, ШОС и АСЕАН, назвав главными вопросами защиту капиталовложений, оптимизацию межгосударственной логистики и стандарты продукции.

Отдельным предметом споров был параллельный импорт: ФАС и ФТС выступали за исключения для некоторых групп товаров, Минпромторг и Минздрав против. В первую очередь в перечень могли войти медицинские изделия, лекарства, парфюмерия и автозапчасти. Эксперты приводили доводы о конкуренции и снижении цен до 50%, противники называли риск контрафакта. Коллегия ЕЭК упростила декларирование товаров физлиц: при переезде на постоянное место жительства можно подавать опись товаров. Тем же решением под специальную таможенную процедуру разрешили помещать спортивное снаряжение для официальных международных соревнований и товары для исследования космоса. Беларусь с 1 февраля снизила экспортные пошлины на сырую нефть с 401 до 386,3 доллара за тонну, а на сжиженные газы повысила со 196,5 до 202,4 (на дизельное топливо пошлина снизилась с 264,6 до 254,9, на товарные бензины с 360,9 до 347,6 доллара за тонну). Армения готовила присоединение к Таможенному союзу, и отставка премьера Тиграна Саркисяна, как заявили в республиканской партии, не меняла сроки: подготовительные работы планировали завершить в апреле, а документы о присоединении подписать в мае. В Беларуси указом № 165 ввели обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика при перевозке опасных грузов (указ вступал в силу с 1 июля; второй новый вид касается ответственности за вред от эксплуатации отдельных объектов, страховщик Белгосстрах). Современный кодекс описан в материале о Таможенном кодексе ЕАЭС.

Ограничения на ввоз продуктов и топлива

Роспотребнадзор под руководством Геннадия Онищенко ограничил ввоз молочной продукции ряда литовских производителей: претензии касались, например, Pieno Zvaigzdes, Silutes Rambynas, Svalia и Rokiskio Tikras, а по словам ведомства, в литовском твороге нашли бактерии группы кишечной палочки, а претензии касались также жирности йогурта, молочнокислых микроорганизмов в сметане и маркировки. Поставки приостановили с 7 октября, ФТС разослала письмо о запрете, Литва заговорила об обращении в ВТО, а Еврокомиссия потребовала разъяснений. В 2012 году Литва поставила в Россию 370 тысяч тонн молочной продукции на 193 млн долларов, а для Pieno Zvaigzdes на российский рынок приходилось 35% экспорта. Позже Роспотребнадзор и литовская делегация договорились о дальнейших шагах по возвращению продукции. Президент ассоциации перевозчиков Linava Альгимантас Кондрусявичюс говорил, что после распоряжения Владимира Путина отменить усиленный контроль ситуация на границе нормализовалась (окончательные выводы он советовал делать через пару дней), и подчеркивал, что литовские перевозчики не могут отказаться от российского рынка.

Беларусь ограничила ввоз скота из Германии из-за случая губкообразной энцефалопатии в Бранденбурге и запретила поставки свинины из округов Дагда, Краслава и Зилупе (Латвия) из-за классической чумы свиней, при этом транзит кормов через порты Латвии разрешили. ФТС России временно остановила оформление TIR на пункте Ваалимаа, Торфяновка, а официальной причиной назвала равномерное распределение перевозок по пунктам пропуска; для финской таможни остановка стала неожиданностью, а финские СМИ напоминали, что Россия не раз проявляла желание отказаться от TIR из-за недополученных платежей. Литовская таможня объявила, что на постах у водителей большегрузов могут потребовать письменно задекларировать топливо в баках. Идею ограничить ввоз топлива в баках выдвинул премьер Альгирдас Буткявичюс, говоря о ввозе из Беларуси свыше 1 млн литров в сутки; против выступили Linava и IRU, опасаясь дискриминации перевозчиков и очередей на границе. Латвия за три дня работы евровиньеток собрала свыше 1 млн евро: пошлину уплатили за 14 731 транспортное средство, из них 8677 латвийских, 2501 литовских и 2070 польских; за 8938 машин пошлину внесли на месяц, за 1000 на год. Оформление транзита и МДП сегодня описано в материале о книжке МДП.

Склады и логистические центры

На российском рынке регионы начали догонять Москву и Санкт-Петербург. Самый высокий спрос на склады три года подряд отмечали в Новосибирске и Екатеринбурге, а также в Ростове-на-Дону, Краснодаре и Воронеже. По качественным складам классов А и В в первом полугодии лидировали Екатеринбург (795 тысяч кв. м) и Новосибирск (743 тысячи), меньше всего их было в Красноярске (89 тысяч) и Владивостоке (61 тысяча); при этом на фоне кризиса часть компаний закрывала региональные распределительные центры и возвращалась к управлению из Москвы. Под Ульяновском в Чердаклинском районе FM Logistic строила склад класса А на 12 тысяч паллетомест и 12 гектарах, инвестиции больше 900 млн рублей, до 700 рабочих мест, технический пуск планировали на октябрь. FM Logistic купила UNIVEG Logistics Russia, чтобы предложить торговым сетям хранение продуктов в контролируемом температурном режиме.

О выборе площадки: в первую очередь смотрят расположение и подъезд для фур, затем высоту, ворота и полы, потом аренду. Единого государственного стандарта классов склада нет, критерии у консультантов отличаются; для класса А называют ориентиры вроде высоты до балок от 10 метров, нагрузки на пол около 5 тонн на кв. м, одного дока примерно на 700-1000 кв. м и спринклеров, но надежнее запросить технический паспорт здания. Подробнее об аренде читайте в материале об особенностях выбора склада. Эксперты «СВ-Трейд» называли аутсорсинг логистики выгодным способом экономить, когда в штате нет специалистов по таможенному оформлению. Латвийская A&A Logistics отмечала в Казахстане спрос на поставки «точно вовремя» и решения 4PL для тяжеловесных и проектных грузов, а также входила в экспедиторскую сеть по Китаю в 70 городах.

Бизнес, инвестиции и экономика

Финский бизнес в России решал, уходить ли с рынка или переносить производство, а Valio и Myllyn paras уже перенесли его. Шведские компании активнее выбирали Литву, как заявила президент Даля Грибаускайте: Швеция оставалась крупнейшим зарубежным инвестором страны (более 3 млрд евро, 200 предприятий, свыше 11 тысяч работников). Беларусь и Молдова обсуждали создание совместных предприятий, а Беларусь предлагала молдавским производителям свои логистические центры. Литовская компания Klaipedos nafta получила кредит 120 млн литов под гарантию государства на терминал СПГ в Клайпеде (на 20 лет с отсрочкой 5 лет, ставка на конец мая около 2%; ранее ЕИБ выдал компании 280 млн литов). По данным опроса 1350 руководителей транспортных компаний, 94% отметили падение заказов клиентов из Беларуси и России, а 98% имели просроченную дебиторскую задолженность свыше 20%; 22% планировали сокращать персонал, 67% сокращали зарплаты, 4% решили ликвидировать бизнес, а 71% ждали оживления через два-три месяца. Директор Евроопта Денис Мороз сообщил о создании ассоциации интернет-компаний Беларуси. Премьер Китая Ли Кэцян заявил на форуме в Даляне об отсутствии намерения девальвировать юань (долг центрального правительства он оценил примерно в 20% ВВП), страны БРИКС объявили о резервном фонде на 100 млрд долларов, а Китай объявил о достижении 77,42 гигаватта солнечной мощности (около 1% выработки страны).

Накануне визита Лукашенко в Казахстан отмечалось, что взаимный товарооборот двух стран в прошлом году достиг 1 млрд долларов (сальдо в пользу Беларуси 670 млн), к 2016 году планировали 3 млрд, но в первом квартале товарооборот стран ЕЭП упал на 15%, белорусский экспорт в Казахстан на 17%, а импорт на 34%; через Беларусь в Европу шло около 4 млн тонн казахстанской нефти в год. Первый снегопад в Казахстане вызвал более ста аварий в Алматы и ненадолго перекрыл трассу Алматы-Астана, где многотонную фуру развернуло поперек дороги. На российско-финляндском семинаре таможенников 10-12 сентября 2013 года обсуждали порядок транзита, системы управления рисками и переход на 100% электронное декларирование, а Финляндия отрабатывала на пункте Ниирала принцип непрерывного движения, при котором пассажирам вне группы риска не нужно выходить из машины на паспортный контроль.

Частые вопросы

Что такое GRI и как он влияет на ставку?

GRI это общее повышение ставок линии на направлении, которое вводится с определенной даты и считается обычно за TEU. Размер зависит от направления: в обзоре встречаются 100, 200, 950 и 975 долларов или евро.

Можно ли пользоваться тарифами и ограничениями из этой справки?

Нет, это справка по прошлым годам. Ставки, санитарные ограничения и таможенные правила менялись, поэтому перед рейсом проверяйте действующие документы.

Какой кодекс сейчас применяется вместо Таможенного кодекса Таможенного союза?

С 1 января 2018 года действует Таможенный кодекс ЕАЭС.

Проверено: октябрь 2026. Источники: CMA CGM, Zim, OOCL, SeaNews, ФТС России, Евразийская экономическая комиссия, Роспотребнадзор, Госкомитет по ветеринарному надзору Беларуси, Северный инвестиционный банк, Белгосстрах, Linava, USAID, Казахстан темир жолы, Российские железные дороги, Клайпедский морской порт, FM Logistic.

Все новости по теме собраны в разделе Новости рынков.

Читайте также

Раздел: Новости логистики / Новости рынков

Похожие записи